小汪投資基金半年總結(jié) -半年工作總結(jié)

        小汪同志年初投入歷年壓歲錢等資金29000元,根據(jù)該基金系小汪同志以后的教育費(fèi)用,缺乏承受風(fēng)險(xiǎn)能力的特點(diǎn),采取減少風(fēng)險(xiǎn),確保本金,長(zhǎng)期積累的穩(wěn)健投資原則,半年以來(lái)著重于信用企業(yè)債為主,封閉式基金和股票為輔的投資策略,既抓住了通縮期間的債券的上升機(jī)會(huì),鎖定了受益,也把握了上半年證券市場(chǎng)反彈的機(jī)會(huì),適當(dāng)?shù)膮⑴c了與股票關(guān)聯(lián)度較大的封閉式基金的投資,取得了一定的收益,目前持有債券市值24215元,浮動(dòng)盈利1547元,基金市值583元,浮動(dòng)盈利1407元,現(xiàn)金7156元.上半年投資盈利2954元,盈利率10.18%,年化收益率24.4%. 下半年的投資計(jì)劃: 1.債券類投資:鑒于該基金的穩(wěn)健特點(diǎn),繼續(xù)持有現(xiàn)有債券至到期,謀求5%左右的年化穩(wěn)定收益,持倉(cāng)金額60%以上,中間如有因經(jīng)濟(jì)因素波動(dòng)引起的債券價(jià)格波動(dòng),年預(yù)期收益達(dá)到5.5%以上時(shí)可適當(dāng)加倉(cāng)牟取短期價(jià)差收益機(jī)會(huì). 2.基金類投資:鑒于新股IPO開啟,下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能反復(fù),封閉基金類投資上半年末期已經(jīng)大幅減倉(cāng)至底倉(cāng),以鎖定已實(shí)現(xiàn)收益,但下半年一旦出現(xiàn)大幅下跌的極端性行情,應(yīng)果斷加倉(cāng)介入,計(jì)劃投資期2-3年,預(yù)計(jì)有50%以上的收益空間,倉(cāng)位控制在20%以下. 3.其他投資機(jī)會(huì):鑒于小汪同志資金額較小,動(dòng)用20%以下的資金進(jìn)行短期機(jī)會(huì)個(gè)股操作,即使判斷錯(cuò)誤,但總量較小,損失亦可以承受,但該資金投資期限較長(zhǎng),只要選股慎重,規(guī)避垃圾股和高價(jià)股,即使套牢,長(zhǎng)期持有,盈利的概率是很大的,操作得當(dāng),盡管小資金也可獲得可觀利潤(rùn)的. 總的原則:不冒險(xiǎn),長(zhǎng)期積累,投資目標(biāo)10年年均復(fù)合投資收益率10%以上.

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