保險業(yè)務員崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的保險業(yè)務員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

保險業(yè)務員崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；

　　2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計劃；

　　3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；

　　4、依據(jù)公司階段任務，定期增加客戶池基數(shù)；

　　5、維護客情關系；

　　6、促成客戶店面到訪

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求

　　2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　3、對銷售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的'溝通能力；

　　5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

保險業(yè)務員崗位職責2

　　1、負責客戶保險相關的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

　　2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

　　3、維護好客戶與保險公司的`良好合作關系；

　　4、調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

　　5、負責新保與續(xù)保的出單與報價；

　　6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書；

　　7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務。

保險業(yè)務員崗位職責3

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的`保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產品培訓；

保險業(yè)務員崗位職責4

　　職責：

　　1、負責客戶售后服務，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務。、

　　2、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠

　　3、根據(jù)客戶需求、制定相應的'家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協(xié)調能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業(yè)務員崗位職責5

　　1、負責公司產品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產品銷售范圍；

　　3、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務；

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；

　　5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規(guī)劃；

　　6、有良好的.客戶服務意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協(xié)調、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業(yè)生亦可。

保險業(yè)務員崗位職責6

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃，及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的`規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避）；

　　5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業(yè)務員崗位職責7

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的'合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業(yè)務員崗位職責8

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調各部門關系，協(xié)調上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務的'拓展。

保險業(yè)務員崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責公司數(shù)碼產品的銷售及推廣。

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

　　4、負責市場信息的.收集

　　5、完成銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

　　6、管理維護客戶關系。

　　崗位要求：

　　1、中專以上學歷，應屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓。

　　2、有電子數(shù)碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

　　3、反應敏捷，溝通能力強。

　　4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。

　　5、有責任心，團隊協(xié)作精神，執(zhí)行力強，學習/理解能力強，

保險業(yè)務員崗位職責10

　　1、尋找需要裝修的客戶，并達成訂單招攬裝修業(yè)務（高端家裝和公裝項目）；

　　2、裝修市場的調研分析，主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價格變化信息、材料市場分析等等；

　　3、所在區(qū)域的`同行業(yè)競爭對手差異化信息采集及分析。

　　4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的衍生客戶的進一步挖掘；

　　5、尾款及沒結算的業(yè)務后續(xù)工作；

　　6、接受客戶投訴及相關糾紛等客戶服務方面的工作

保險業(yè)務員崗位職責11

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的`稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責12

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領取;

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領導交辦的'其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理

保險業(yè)務員崗位職責13

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業(yè)務員崗位職責14

　　1、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關規(guī)定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的.進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業(yè)務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業(yè)服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發(fā)生；

　　5、負責審查承保單證的有關規(guī)定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險業(yè)務員崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的售前、售中及售后服務

　　任職要求：

　　1、性別不限，20—50周歲，良好的`素養(yǎng)；

　　2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優(yōu)先；

　　3、歡迎應屆畢業(yè)生，有無工作經驗均可；

　　4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓，幫助你快速的成長，提升業(yè)務技能；

　　5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；

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