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投行實習報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告的用途越來越大，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編整理的投行實習報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
投行實習報告1
一、投行的主要業(yè)務(wù)
1、項目前的準備
投行的業(yè)務(wù)是圍繞輔導企業(yè)上市、幫助企業(yè)再融資等進行的，這樣就決定了 投行（賣家）的交際圈是各大金融機構(gòu)（買家）、以證監(jiān)會機構(gòu)為代表的政府監(jiān)管機構(gòu)、各類上市前、上市后的輔導企業(yè)和廣大公眾投資者 。
成立項目（投行針對企業(yè)融資、再融資的很“艱難”的過程）之前，投行首先會遣派“項目部門”的同事去進行企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，短則幾個月，長則可能好幾年。前去調(diào)查的人員所負責的工作就是對企業(yè)的真實情況進行摸底，他們精通于會計財務(wù)、相關(guān)行業(yè)研究、國內(nèi)市場研究等等。等到調(diào)查結(jié)束了，就要將企業(yè)的整個情況進行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業(yè)管理人員的管理能力，員工的素質(zhì)水平，企業(yè)決策者的道德水準等等，如果在
其中哪一項實在過不去，那么投行的同志們就會認為這個項目就是有待商榷的。畢竟投行負責的不僅僅是讓企業(yè)拿到錢，而是還應(yīng)該具備一些最基本的道德水準與風險意識能力。對于道德水準，首先企業(yè)應(yīng)該是有利于社會發(fā)展、進步的，企業(yè)對待員工和社會的態(tài)度應(yīng)該是抱著回報、感恩的態(tài)度；而風險意識能力就應(yīng)該是當企業(yè)今后面臨困難時的態(tài)度，面臨公眾質(zhì)疑時的坦蕩等等。
2、投行如何輔導企業(yè)
大體流程 ：項目評審——立項——企業(yè)輔導：項目管理部——資本市場部——證監(jiān)會——投資詢價——研究報告
當項目經(jīng)過各方面評審通過，最后可以立項之后，就進入了企業(yè)輔導階段，就是將 企業(yè)改制，由有限性企業(yè)改制成股份制
企業(yè) ，這就需要精通于經(jīng)濟法、稅法、企業(yè)管理等的同志“上場”了，企業(yè)的改制的核心就是在不影響企業(yè)整體架構(gòu)與生產(chǎn)銷售的基礎(chǔ)上，圍繞國家相關(guān)的政策法規(guī)對企業(yè)“改造”，讓企業(yè)成為一個符合上市公司標準的企業(yè)。企業(yè)的改組是由 項目管理部 來完成的，項目部是前期打頭陣，項目管理部就是守住項目部攻下的“陣地”。
在這之后又該哪個部門上場呢？是 “資本市場部” ，這個部門就相當于在“陣地”上，表明說明書，分析這個陣地的價值、升值潛力，然后向監(jiān)管部門報送關(guān)于公司的基本面、經(jīng)營狀況、擬融資額等信息——“報會”。 證監(jiān)會 大頭一點便是“過會”，資本市場部還需要聯(lián)系各大金融機構(gòu)，先進行非公開的 投資詢價 ，對公司的價值先進性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個底，并做好最壞的打算，這個詢價過程中，投行會提供這個擬上市公司的 “研究報告” ，內(nèi)容涉及到了預(yù)估的發(fā)行價上下限，這個非公開的詢價過程
可以是在餐桌上面，可以是親自登門各大金融機構(gòu)的，總之非公開的過程比較隨意，在這個過程中，資本市場的負責人會到全國各地的出差，登門拜訪各大投資金融機構(gòu)，僅僅收上來的名片就多得不得了！
關(guān)于詢價
這個非公開的詢價過程是很有意義的，不僅是發(fā)行價的預(yù)摸底，也是聆聽公眾質(zhì)疑的絕佳時機，面對各大專業(yè)投資機構(gòu)的質(zhì)疑，想要逃過這群專業(yè)研究機構(gòu)的火眼金睛可謂是難上加難，再說了早點發(fā)現(xiàn)問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。
同時，詢價也是個博弈的過程，承銷商與上市公司的博弈。 在上市公司提供虛假報表、銷售單據(jù)謊報事情的時候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身 ；而當承銷商滿地的跑，為上市公司尋找“財源”時，也會遭到擬上市公司的不信任。比如說，上市公司可能會認為，承銷商有意壓低了發(fā)行價格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會不愉快，但是， 信任 在此就發(fā)揮出了它的價值。
公司在過會后，通常幾個月之后，就是“領(lǐng)證監(jiān)會的批文”，領(lǐng)到批文意味著什么呢？意味著擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過會到領(lǐng)批文的時間。就是承銷商編寫各種文件報告、非公開詢價的過程。領(lǐng)到批文后，就是公司網(wǎng)下初步詢價、定價、確定網(wǎng)上網(wǎng)下投資比例、網(wǎng)下發(fā)售、網(wǎng)上發(fā)售、上下回撥、資金驗資的全過程，一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。
我們也可以看到，投行的.同志們在這個階段就得時時刻刻擦亮自己的眼睛，而且還要全國各地四處出差，其中的辛苦與勞累，也只有他們才能體會。
二、關(guān)于實習工作
小編所在的是部門是資本市場部，才進去的時候該部門正在進行一個項目的非公開詢價階段，當時證監(jiān)會公布了很多新的上市規(guī)定，于是“導師”便讓小編比對其他上市企業(yè)公布的發(fā)行文件，這也是了解投行前線最好的方式。
此外，小編的另外一個工作就是建立、整理各種各樣的數(shù)據(jù)表格，它們是關(guān)于新股發(fā)行上市的基本資料，也有債券類的，通過建立這些表格，投行的同志們才能夠了解到作為承銷商、媒介，他們關(guān)心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。
在實習的過程中，自然免不了要和投行的同事進行接觸，因此小編在其中學習到的不僅僅是業(yè)務(wù)。在其中如何學會怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話題。除領(lǐng)導同事外，還有一起實習的學生。一起實習的有好幾個同學，有些是公司客戶推薦過去的，員工內(nèi)推的，網(wǎng)申申過去的，海途內(nèi)推等推薦過去的都有，因此實習生間的關(guān)系相互處理也很重要。
三、關(guān)于實習經(jīng)驗
小編在實習過程中的一個核心體會是：多看、多聽、多想。先判斷出工作的環(huán)境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫虎地摸索學習。我們所在的環(huán)境還是很不錯的。
員工都是80后，當然領(lǐng)導都是70、60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時候，勾心斗角的現(xiàn)象并不嚴重，這樣的辦公環(huán)境讓小編感覺很舒服。平常大家評論穿衣風格，討論時事閑話，這樣的開放式工作環(huán)境也提高了效率，大家開會的氣氛活躍，想說什么就說什么，一場場思想風暴誕生出很多好點子。大家不忙的時候，也上微博、上淘寶什么的，只要工作完成了，領(lǐng)導不會反對。投行的流動率挺高的，畢竟業(yè)務(wù)都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。
作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動跟同事打打招呼，說說早上好，主動道別。對于他們的聊天，你要是覺得自己手頭的事情都做完了，或不著急的話，覺得自己有話可說的時候，可以過去湊湊熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，這樣做的好處是，哈，放松！再不然，也可以學習別人說話啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那么多，大膽地問就好了。
投行實習報告2
1、 國內(nèi)的投資銀行沒有給企業(yè)提供投行應(yīng)有的價值。而這種“應(yīng)有的價值”便是被陳宏津津樂道的漢能投資集團的主營業(yè)務(wù)之一：高效率的融資、并購等財務(wù)顧問服務(wù)。
2、 “投行最忌諱搶了企業(yè)的風頭�！标惡甏蛉さ�，“我們只對客戶負責，不過是一個貢獻者而已。從中賺了點錢倒是真的�！�
3、 強大的人際交往與領(lǐng)導才能；出色的學習與邏輯思考能力；良好的基本素養(yǎng)和專業(yè)知識； 充沛的創(chuàng)造激情與工作能力；飽滿的成功信念和制勝勇氣；兼?zhèn)淙忠庾R與實干精神
4、投資銀行很多時候是要見高級客戶的，那么相貌以及氣質(zhì)的要求是很重要的！當然，生而卓眾的是極少數(shù)，那么，氣質(zhì)表現(xiàn)和言語談吐是可以通過后天的積累來彌補的，起碼舉止表現(xiàn)的要professional。一位在某國際頂尖投行做到董事總經(jīng)理的中國人曾對我說過一個詞言簡意賅地概括了這點要求：presentable。找些商務(wù)禮儀方面的書，好好看看，不要犯一些社交場合方面的錯誤，而且會給人的見面印象會比較好行頭要配置好，面試的時候一定要穿職業(yè)套裝，就算自己不是特別的英俊瀟灑或者天香國色，起碼給人印象會非常精干、非常職業(yè)，可以彌補自己在相貌上的一些不夠理想的地方。
5、（1）Personalities（性格特點）：激情（Passion）、執(zhí)著（Persistence）、勤奮（Diligence）、仔細/注重細節(jié)（Carefulness）、正直（Integrity）、坦誠（Honesty）、富于進�。ˋggressive）、敢負責任（Responsible）、適當幽默（Humor）、自我驅(qū)動（Self—driven/Self—motivated）、對人友好（Outgoing and Friendly）、善于分享與合作（Sharing & Cooperative）等等。
�。�2）Commitment（承諾）& Dedication（奉獻）
�。�3）Smart（聰明）：IQ、EQ、快速學習能力、很多時候，有多地方，需要自己去體悟，別人代替不了自己。
（4）Interpersonal Skills（人際交往技巧能力） ：打交道的往往是人，就是People Business，那么Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。這些表現(xiàn)在一個人是否有親和力。是否有足夠的耐心（Patience）與人交流，是否有善于和他人溝通的技巧（Communication Skills）、言談舉止比較職業(yè)化（Professional）等等。此外，我個人覺得在中國的大環(huán)境和背景下，富有人情味也是非常重要的，這一點是西方的投資銀行文化所欠缺的，因為中國的人際關(guān)系文化和西方的有很大不同吧。
�。�5）Execution Abilities（執(zhí)行能力）：能夠踏踏實實做事，要在自己力所能及的.范圍內(nèi)把執(zhí)行能力發(fā)揮到最大。
�。�6）Leadership & Team Player（領(lǐng)導能力與團隊精神）
�。�7）Analytical Skills & Problem Solving Abilities（分析技巧和問題解決能力）：市場是變幻莫測的，可能出現(xiàn)各種問題，這樣，如何高明地分析并解決隨機出現(xiàn)的問題
6、拿投資銀行最廣為人知的投資銀行部來說，其看中的專業(yè)知識主要有幾個部分：
1、Corporate Finance （公司財務(wù)）
2、Financial Statement Analysis （財務(wù)報表分析）/ Accounting （會計）[注：對會計的知識要求其實并不像四大國際會計師事務(wù)所要求那么嚴格，所以，財務(wù)報表分析的知識已經(jīng)足夠用了]
3、Valuation （價值評估）
4、Investments （投資學）[注：主要指證券投資學，其實和公司財務(wù)有交叉重疊]
5、M&A （企業(yè)并購）[注：較少涉及]
7、職場中，有人喜歡你，就一定有人會不喜歡你。一開始來喜歡你，后來會疏遠你。一開始來討厭你，后來會欣賞你。
8、在向中國證監(jiān)會提交材料之前，投行必須勤勉盡責，一方面對政策法規(guī)要有透徹的理解，另一方面對企業(yè)也要有深入的調(diào)查和分析，以往堆材料式的模式已經(jīng)行不通了。所以，投行一要有足夠的人手，二要有足夠的實踐經(jīng)驗，三要有強大的研究支持，才能夠為IPO業(yè)務(wù)保駕護航。
投行實習報告3
一、 對投行的看法
�。ㄒ唬� 對投行的看法
中國現(xiàn)代投資銀行的業(yè)務(wù)從發(fā)展到現(xiàn)在只有短短十多年的時間，還存在著規(guī)模過小、業(yè)務(wù)范圍狹窄、缺少高素質(zhì)專業(yè)人才、過度競爭等問題。但是，中國的投資銀行業(yè)正面臨著有史以來最大的市場需求，隨著中國經(jīng)濟體制的改革，中國經(jīng)濟進入全面發(fā)展狀態(tài)，與此同時，市場和企業(yè)對投融資的需求會日益旺盛，也將越來越依靠資本市場，這些都將為中國投資銀行業(yè)的長遠發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)�？傊�，中國投資銀行業(yè)仞處于發(fā)展初期，其發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮�，機遇與挑戰(zhàn)并存。結(jié)合國際經(jīng)驗，中國投資銀行業(yè)必將向著規(guī)�；�、全面化、專業(yè)化、國際化、混業(yè)型發(fā)展，以努力開拓各種市場空間。
�。ǘ� 對平安銀行及平安銀行投資銀行部的看法
20xx年，原深圳發(fā)展銀行與原平安銀行的吸收合并、更名換標工作以及IT系統(tǒng)整合等工作順利完成，并于 20xx年7月27日正式更名為平安銀行。20xx年1月，兩行業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合成功上線，標志著兩行整合的完美收官。
平安銀行，總部設(shè)在深圳，擁有28家分行，450個營業(yè)網(wǎng)點，在北京、香港設(shè)立代表處，并與境外眾多國家和地區(qū)的600多家銀行建立了代理行關(guān)系。平安銀行將依托中國平安強大的資源優(yōu)勢，包括約7，000萬個人客戶和200萬個公司客戶，提升交叉銷售的廣度與深度，綜合利用中國平安強大的品牌、渠道、客戶、產(chǎn)品、IT等優(yōu)勢資源。在公司業(yè)務(wù)方面，平安銀行也獨具特色，在全國率先推出圍繞核心企業(yè)、開發(fā)上下游企業(yè)的全方位授信模式——“供應(yīng)鏈金融”；同時，國際業(yè)務(wù)、離岸業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，成為國內(nèi)4家獲得離岸網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
資格的商業(yè)銀行之一。平安銀行天津分行的投行部，其業(yè)務(wù)以企業(yè)并購、項目投融資、公司理財為主，主要服務(wù)于華北片區(qū)各大企業(yè)及金融機構(gòu)。
�。ㄈ� 對投行工作者的認識
由于我本人并未曾在投行工作與實習過，只能通過網(wǎng)絡(luò)或熟人介紹對投行工作者有一點了解，下面就說一些我自己的很粗鄙的認識，可能不是很切合實際：
1、強大的身體素質(zhì)和心里承受能力。每周平均工作不少于40小時，不分晝夜、黑白顛倒的生活幾乎打亂了一個人所有的社交生活和與家人團聚的時間。一旦進入這一行，就必須做好長期奮斗的心理準備，調(diào)整自己的生活節(jié)奏，盡最大努力獲得學習經(jīng)驗，保持堅持不懈的專業(yè)精神。并且，本行業(yè)優(yōu)勝劣汰，競爭十分激烈、殘酷，必須謹慎又謹慎，對于一時的失誤必須擁有強大的承受力。
2、充足的知識儲備�；谕缎械臉I(yè)務(wù)范圍，投行從業(yè)人員需要有著豐富的知識體系，有著金融、財經(jīng)、科技、法律等知識背景，熟悉國際、國內(nèi)的主要經(jīng)濟指標和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及對它們的解讀及應(yīng)用，包括國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）、就業(yè)指數(shù)、生產(chǎn)者物價指數(shù)（PPI）、消費者物價指數(shù)（CPI）、零售指數(shù)等經(jīng)濟指標的含義與分析用途；并對綜合產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、技術(shù)、電信、交通、公用事業(yè)、銀行、能源、原材料和消費品等主要產(chǎn)業(yè)部門的推動因素和財務(wù)評估方法反應(yīng)敏銳。
3、 反應(yīng)迅速、判斷準確。投行工作者必須能充分了解市場，時刻關(guān)注市場動態(tài)，通過網(wǎng)絡(luò)、報紙、雜志等媒介大量閱讀國際、國內(nèi)政治、經(jīng)濟動態(tài)，保持靈敏的嗅覺，對國際和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟走勢、行業(yè)發(fā)展等做出迅速而準確的判斷。
4、團隊精神。在投資銀行中獲得成功的關(guān)鍵是團體協(xié)作，該行業(yè)比其他任何行業(yè)都需要團隊協(xié)作的精神。能夠?qū)⒚恳粋�人團結(jié)起來，共同為客戶服務(wù)是一個巨大的挑戰(zhàn)。
5、一定的工作技能。對于畢業(yè)生來說，剛進入投資銀行時基本都是從分析員做起，要想成功地做好這個工作，必須具備一定的技能，如信息檢索、寫報告、處理電子表格、思路清晰地分析問題以及較強的.數(shù)學功底。
6、學會推銷自己。投行業(yè)務(wù)，說白了就是buy side 和sell side，如果有機會接觸客戶并參與創(chuàng)造利潤，如何能夠說服客戶，讓對方將業(yè)務(wù)委托給我行或?qū)a(chǎn)品成功推銷出去——都是一項十分重要的技能。當然還需要有一定的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，需要通過各種途徑構(gòu)建自己的人脈。
7、女性職業(yè)前景看好。繼20xx年7月高盛任命余佩佩接替張果軍出任公司總裁后，已經(jīng)有4名女士擔任全球性投資銀行的高層：除了余佩佩，其它3名女性主管包括摩根士丹利CEO林水仙、瑞銀集團業(yè)務(wù)聯(lián)席主管陳嫦芬及美林企業(yè)融資部主管黃慧珠。在內(nèi)地市場，也已有孫瑋、劉小俞、王學明、袁淑琴、李晶與趙競等本地女性躋身于中高層職位。
二、 在投行實習期望達到的目的
1、熟悉投行架構(gòu)、業(yè)務(wù)及其操作流程等，揭開投行的神秘“面紗”。
2、每天都有新東西可以吸收，學到很多領(lǐng)域的知識。投行的服務(wù)對象可能處于不同的行業(yè)、不同的區(qū)域、不同的發(fā)展階段等，希望有機會能夠較深入地接觸一些項目，通過比較全面系統(tǒng)的訓練，能夠?qū)σ粋�國家、一條政策、一個行業(yè)、一個經(jīng)濟區(qū)域、一家公司的重要方面做出正確而系統(tǒng)的判斷。并希望能夠深入地接觸到客戶公司的靈魂，學習其企業(yè)管理——尤其是發(fā)展策略、財務(wù)方面等的第一手經(jīng)驗。
3、培養(yǎng)自己成熟、認真、獨立、堅強的品性，為進入職場做好準備。
4、累積具體的工作方法、工作經(jīng)驗等，提高提高實際工作能力、工作效率，豐富社會經(jīng)驗，掌握信息管理知識在實際工作中的運用。
投行實習報告4
在這為期一周的實訓課程中，我們通過對某一具體企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市過程的流程分析，不僅鞏固了課上所學的知識，并且對企業(yè)上市的整個流程有了更加深刻的理解。
在寫報告的過程中，通過查閱和搜集大量的資料也對課上的知識進行了一次查漏補缺。創(chuàng)業(yè)板市場是交易所主板市場以外的另一個證券市場，是為新興公司提供集資途徑，助其發(fā)展和擴展業(yè)務(wù)。企業(yè)要在創(chuàng)業(yè)板上市首先很重要的一個環(huán)節(jié)是撰寫商業(yè)計劃書。商業(yè)計劃書的內(nèi)容包括反映投資者所有有興趣的內(nèi)容，從企業(yè)成長經(jīng)歷、管理團隊、股權(quán)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品服務(wù)、市場、營銷、組織人事、財務(wù)、運營到中小企業(yè)融資方案。它有很重要的作用是投資商慎審篩選項目的重要依據(jù)。是企業(yè)項目融通資金的必備資料與重要因素，對企業(yè)的創(chuàng)業(yè)起步具有重要作用，同時也是項目實現(xiàn)順利啟動與有序?qū)嵤┑闹匾蛩刂弧Ｔ谡心计渌蓶|或者合伙人時，商業(yè)計劃書是最有說服力的。
企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市的門檻相對較低，一般來說，企業(yè)要想在國內(nèi)證券市場上市，必須經(jīng)歷綜合評估、規(guī)范重組、正式啟動三個階段。其具體的流程是：保薦機構(gòu)和承銷商選擇、組建IPO小組、盡職調(diào)查、制定重組方案和發(fā)行方案、編制募股條件與申請股票發(fā)行、上市申請、路演、定價、發(fā)行上市、上市后維護等內(nèi)容。
創(chuàng)業(yè)板市場，是為了給中小企業(yè)提供更方便的融資渠道，為風險資本營造一個正常的退出機制，是專為有成長潛力的中小企業(yè)而設(shè)立的證券市場。由于創(chuàng)業(yè)板市場相對寬松的上市條件為那些一暫時還不能在主板上市的企業(yè)提供了絕好的上市融資機會。此外，在創(chuàng)業(yè)板上市為自主創(chuàng)新企業(yè)及其他成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)建立了直接融資的平臺，有利于提高企業(yè)的自有資本的比例，完善企業(yè)的'資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)自身抗風險的能力，增強企業(yè)的發(fā)展后勁；有利于建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風險，增強企業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新的動力；有利于企業(yè)樹立品牌，提高企業(yè)形象，更有效地開拓市場。
通過這三天的實習，雖然時間并不是很長。但是卻能夠把這學期所學的重點內(nèi)容知識完全的運用到了所做的實踐報告中。通過課上所學的企業(yè)上市的流程及概況去分析一家具體的公司的上市過程，使我們將書本上的知識吸收理解并運用到實際中，這樣能將我們所學的知識融會貫通。此外，在學到知識的同時，也加強了我們小組成員之間的團隊合作能力，且報告分析的內(nèi)容很多都相互關(guān)聯(lián)需要組員之間相互溝通，也提高了我們的溝通能力。我相信這次實訓不僅僅是一次簡單的作業(yè)而已，更重要的的是為我們畢業(yè)后到實際 工作崗位工作也奠定了一定能的基礎(chǔ)�？傊�，在這次實訓的過程中使我收獲很大。
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