客戶年度工作計劃合集6篇
時間過得太快，讓人猝不及防，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，來為以后的工作做一份計劃吧。擬起計劃來就毫無頭緒？下面是小編整理的客戶年度工作計劃6篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
客戶年度工作計劃 篇1
（一）營銷管理制度：
1、日常管理：
�、俜纸M管理制度：
工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。
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工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：
工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務；
2、努力完成銷售中的各項要求；
3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的'主人翁責任感；
7、完成領導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。
2、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
①工作內容：
通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。（內容：新增資產，開戶數，客戶疑問）
�、跁h精神：
一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性，致使工作順利完成。
�、蹠h文化：
會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
（二）人員招聘
銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：
①網站招聘：
通過助理在智聯網招聘，招募優(yōu)秀成員。
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結合人才大市場，進行招聘。
③校企合作：
這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術學院進行中）
客戶年度工作計劃 篇2
空白村和空白單位出現的原因可能有三種：一是宣傳不到位，二是地區(qū)內存在客戶但不存在準客戶，三是同業(yè)先入為主搶占市場。根據不同的情況我們要制定不同的策略，針對第一種可以加大宣傳力度，鋪開宣傳;針對第二種情況要制定可行的營銷策略，培養(yǎng)客戶習慣，使一個普通客戶轉變?yōu)槲覀兊臏士蛻?針對第三種情況可以在區(qū)域內找到1-2名關鍵人，與其建立優(yōu)良的`私人關系產生信任感，轉變客戶心態(tài)，進而發(fā)展我行業(yè)務。消滅空白單位和空白村有一定的難度，還需要信貸員有一顆堅持不懈的心態(tài)。
客戶年度工作計劃 篇3
第一部分：工作內容及安排
對于已經與我公司建立合作關系的客戶，應繼續(xù)積極拓展與這些客戶的合作關系，通過良好的服務提升客戶滿意，促使其向我們引薦他們的客戶，因為有客戶與本公司良好的合作關系在先，可引起良好的口碑示范效應，那我們對這些客戶的客戶進行銷售公關的成功幾率也將大大增加。
針對企事業(yè)單位潛在客戶分布地點及特點，對公司辦公地點較集中的辦公商務樓，進行挨門逐戶、地毯式的初訪。由于目前穿梭于各大辦公商務樓的推銷人員非常多，且素質良莠不齊，其所在公司大多管理不太規(guī)范，在一定程度上擾亂了各公司辦公環(huán)境和秩序，影響到辦公工作人員的正常工作，引起辦公工作人員的普遍反感，因此很多公司都在辦公室門前貼上“謝絕推銷”的字樣，以阻止推銷人員的進入。
以下是針對自己和屬下銷售人員入職后，對潛在客戶進行的拜訪工作所應采取的主要工作。
一：初訪
1、心理準備
針對此情況，作為本公司業(yè)務人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司officemate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶(特別是四川省政府、成都市政府等大客戶)與公司形成的良好合作關系、對公司產品和服務的信賴和業(yè)已形成的忠誠度，相信通過自身對工作積極的態(tài)度、對產品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。
2、開場白
在具體工作的開展當中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統一的簡短、明了的開場說辭(開場白)。
如，“您好，我是成都officemate也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關系和全國集中聯合采購、oem的強大優(yōu)勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要�！钡鹊龋ㄟ^培訓時的反復模擬演練，達到子正圓腔、清晰、簡潔(統一使用普通話，以示規(guī)范)的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內。
3、辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問機會。
在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿然上前;待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或電話等聯系方式，以便于初訪后的電話、email聯系、跟進。與此類工作人員建立良好關系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。
4、初訪工具(產品目錄單、名片等)應用
在初訪之前，應由公司統一制定產品目錄單，目錄單上應注明一些常用產品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現公司管理的規(guī)范性(目錄單美觀、簡潔、清晰)，以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產品講解的機會和時間。
5、禮儀、著裝等
穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現自身良好職業(yè)素質，從而體現出良好公司形象和人員管理水平等。
特別強調的是，作為客戶經理應身先士卒，應帶領屬下銷售人員一起進行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經驗，為業(yè)務人員做出表率，也有助于對業(yè)務人員的工作表現做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其不足給予指導、建議，對其成績給予表彰、鼓勵等。
二：初訪總結和例會的制度化
1、總結內容：
總結內容應包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數量、辦公用品使用情況(包括使用品牌、數量等)等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善情況下的詢問獲得。
2、召開例會
工作總結應形成每天一次的例會制度(下午下班之前)，例會由客戶經理主持，并首先必須進行自我總結，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身工作情況進行自評，如：
(1)獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成;
(2)在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改進;
(3)對統一制定的工作方式、工具(如開場白說辭和話術、產品目錄等)通過當天的工作實踐發(fā)現了什末問題，有哪些需要糾正、改進或增強的地方;
(4)是否需要采取新的工作方式。
就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結經驗，吸取教訓，并形成書面工作總結，公司存檔，交由公司有關領導審閱、批示。
3、客戶經理職責
在例會中，客戶經理在銷售人員闡述過程中進行適當提問，并給予建議、指導、評價、鼓勵、批評等。會議緊緊圍繞工作目標、工作內容展開。
制定第二天工作計劃，規(guī)定應在本工作日拜訪潛在客戶數量基礎上第二天應進行的工作量，應達到的拜訪效果。
三：對潛在客戶電話、email跟進和再次上門拜訪
1、在潛在客戶內部“安插”的“內線”
對潛在客戶短時間內(如一周)未能有任何買賣關系的進展，不能視為該客戶對本公司不會有任何采購意向，仍需持續(xù)跟進，掌握客戶采購動態(tài)，應繼續(xù)保持與客戶的聯系，此類電話拜訪為宜，避免公司資源、個人時間和精力的過多耗費。對于這樣的客戶，應在其公司內部有一個“內線”，這個內線，就是指與本公司業(yè)務人員建立良好私人關系的客戶內部員工，其職位可大可小，只要她(他)對其公司內部采購情況、動態(tài)有所掌握即可。
2、掌握20/80原則
20%的大客戶為公司產生80%的銷量，甚至創(chuàng)造80%的利潤，而80%的中小客戶只能為公司創(chuàng)造20%的銷量或者利潤。必須把握這一點的`原因是，公司資源和銷售人員的精力、時間是有限的，不能在一些短期內無法取得銷售成果的中小客戶身上花費太多時間精力和公司資源(電話費用、目錄單、或其他公司資金、物料、費用等)。
四：與有采購意向性客戶的談判準備
應主動與客戶預約見面商談的時間，并盡可能的對即將開始的談判的內容、事項進行電話約定。
準備工作中，就談判中需要了解的客戶信息進行梳理，對客戶需求進行進一步挖掘，如：
(1)客戶可能會提到的問題，客戶關心的問題，那些問題可以妥協、那些不能讓步;
(2)對自身產品和服務的優(yōu)勢、劣勢不足的清晰認識，如何揚長避短等;
(3)與上級領導協商并取得指導意見;
(4)需要公司和上級領導的那些支持和公司的那些資源準備;
(5)談判人員的適宜人數、分工等，以及其他部門同事的配合;
(6)就目前公司產品和服務尚不能滿足客戶的地方，與本公司采購部門積極協商，并與上游生產廠家聯絡，盡可能的滿足客戶所有的辦公需求，以增強客戶信賴，建立并保持與客戶的長期合作關系，等等。
五、售后工作
合作談成、客戶付款(或預付款)進行產品采購后，即進行客戶關系維護，余款的回收，對客戶使用情況進行跟蹤，維持良好的合作關系。
以上五個方面是對潛在客戶進行開發(fā)、促使其成為公司現實客戶并通過服務工作滿足客戶需要成就與客戶的較長期合作關系的基本過程。
除采取對辦公商務樓進行挨門逐戶、地毯掃蕩式的上門拜訪方式外，也要充分利用報刊、雜志、網絡、企業(yè)黃頁等公開信息資料上進行潛在客戶的檢索工作，并采取電話、因特網、上門拜訪等交錯進行的方式，發(fā)掘客戶需求，促成客戶對我公司產品的采購、接受我公司的辦公服務。
另外在對辦公商務樓進行拜訪工作時，如遇到較大障礙，應積極開拓思路尋找排除障礙的方式、方法。如，可以對辦公樓的物管部門等大樓管理部門進行“公關”，即使不能促成生意達成，也可從他們那里獲得關于該大樓里企業(yè)辦公的基本情況信息，利于我銷售人員下一步工作的開展。
第二部分：銷售人員管理
一、對于新入職銷售人員的培訓和學習管理，力爭使所帶隊伍成為學習型團隊
組織銷售人員對產品知識、本公司制度、文化、工作流程、服務理念等的集中學習，并就某一個工作中常會遇到的問題適當分派學習任務，促使其不僅在公司組織的正式培訓期間的進行知識、技能學習，也要在工作之余就工作中遇到的問題和自身技能、知識上的不足大量搜集信息資料、向有經驗的老員工和上級領導虛心學習，促其在最短時間內成為本職工作方面的專家。
并經常性的組織銷售人員就產品、行業(yè)和客戶知識學習、所獲得的技能經驗等進行交流，并由公司安排部門領導或有經驗的老員工與銷售人員進行經驗探討，每周一到兩次。這樣，邊實踐邊學習，并將學到的知識、技能、方法快速應用于工作實踐當中去，從部門領導或有經驗的老員工那里獲得的經驗傳授，也可使銷售人員在工作中少走彎路，提高工作效率和質量。
第一部分中提到的總結例會制度的實行，既是對銷售人員自身工作情況的總結，并通過交流發(fā)現自身不足，也是客戶經理或公司領導發(fā)掘員工技能和經驗優(yōu)勢、培訓銷售人員的絕好機會。
二、團隊銷售管理
客戶經理不僅在客戶開發(fā)、客戶關系管理等方面走在銷售人員前頭，以做表率，更要利用一切與銷售人員交流的機會對其進行言傳身教，推動銷售團隊在經驗、技能、知識水平、素質素養(yǎng)、服務意識的整體前進;而客戶經理在此過程中也可以發(fā)現自身不足，增強自我學習能力，以更好的管理團隊。
1、建立坦誠、開放的對話平臺
采取以上管理策略，最重要的就是建立坦誠、開放的對話平臺。
讓所有銷售人員都能圍繞工作內容、團隊目標暢所欲言;客戶經理需要在此過程中掌控對話方向，不使對話陷入無意義的擺龍門陣式的空談、閑扯和爭執(zhí)，與實際進行的工作內容無關的言論，應給予勸阻、批評;對話應對成果有所預期，不能為對話而對話，為討論而討論，必須有某項對工作有幫助的成果討論出來。客戶經理應在對話過程中發(fā)現、提出有價值的問題，讓發(fā)言者做出解釋、提請全體討論或給出指導建議，口頭批評或鼓勵等。
2、對銷售人員的工作管理
客戶經理應身先士卒，與銷售人員一起進行最基礎的銷售工作，同時對銷售人員的工作情況進行監(jiān)督、持續(xù)跟進，并對其工作成果進行考核。與銷售人員一起分析、確定銷售機會，給出意見、建議等。
3、對銷售人員的工作支持
在銷售人員與潛在客戶達成合作意向時，應給予全力支持，并根據實際情況，負責與公司有關領導協商給予其它方面(諸如資源傾斜等)的支持，協調其它工作人員與其配合，促使其達成訂單，幫助其完成銷售目標。
4、對銷售人員個人工作行為、職業(yè)道德的掌控
對于個別銷售人員的有損于公司形象、公司利益、損害客戶利益給公司抹黑的不當工作行為，應給予密切注意，批評教育，防微杜漸，如不能令其悔改，則提請公司領導，給予處分、直至開除。
5、按所服務客戶所屬行業(yè)的不同對銷售人員進行工作分配，以更好的發(fā)揮其經驗、技能優(yōu)勢
這需要在銷售人員自入職后的一段工作時間里，根據其在對各類行業(yè)客戶銷售公關中的業(yè)績表現和體現出的技能、經驗優(yōu)勢，進行分配。如銷售人員a對電信類客戶較熟悉，也取得過較好業(yè)績表現，有跟電信行業(yè)工作人員打交道的經驗，就由他負責與電信客戶的銷售對接。
客戶年度工作計劃 篇4
在XX年xx月xx日，我來到xx，到現在為這已經兩個多月了。
這里的每一個人都很和藹，遇到不知道的事情或者知識，大家都很熱情的幫助我，讓我覺的這里除了是一個公司，還是一個大家庭。
剛來的時候，覺得這里的工作節(jié)奏很快，對什么都充滿了好奇，看著周圍的同事打電話安排這樣或是那樣的工作，很是羨慕，特別希望自己也可以像他們一樣得心應手的安排自己的工作。
看到客服部的采購跟單人員的流程時，覺得真的很簡單很容易，可實際上手來做是，真的一點都不容易，每天會有好多的訂單，訂單里會有不同的品種，我的直觀感覺就是很亂，很碎，不知道從入手。
總結：多像前輩們學習的請教，一步一步穩(wěn)扎穩(wěn)打的開始一步，因為第一步很重要，成功的第一步，才有成功的第二步，隨后才會有總后的成功
看到那些訂單時，上面的訂單數量都是很龐大的數字，可能對于別人來說這不算什么，可是對我來說這樣的數字是第一次接受，因為我從上學到畢業(yè)基本都是在做設計，很少接觸到這么龐大數字，對我來說是個震撼，有時總會一不小心就搞錯數量了。
總結：細心的看好每一份訂單，每一份訂單的數量，多次核對，確認沒有問題在進行下一步
在每一份的訂單里，會有不同品種的小訂單，在每一個品種里，又會有不同小輔料的訂單，無論是兜布還是腰里還是其他，基本都會在兩家以上的供應商那里再能完成，一不小心搞混淆了，那后果會很嚴重
總結：在眾多的訂單中，需找相同的'規(guī)律，實時做好相應的記錄，合理安排每個訂單的供應商
我的這個崗位是一個承上啟下的一個崗位，會和多個人配合完成，剛開始懵懵懂懂，打電話會諾諾的，不知從何說起，怕被人聽不明白自己表達的意思，有些時候表達的很啰嗦，但是這里的人總是對新人很寬容，總是第一時間告訴我，我想知道
總結：把想知道的和要告訴別人的內容，提前組織到語言，要簡練，要有條理的，表達給對方
每一次發(fā)貨時，有些單據總是不能全部一次到位的，給到庫房，每一次總是分批次的給到，這給庫房的工作帶來了一些小困擾，但是他們總是會提醒我，應該給他們什么的單據
總結：收集好所有有關的信息，整理好，一次到位的發(fā)給庫房
從我XX年xx月xx日來到xx到現在，我發(fā)現自己在各個方面都有質的飛躍，我漸漸的成熟了，不再是剛剛離開校園的樣子了，對于現在的這些改變我很滿意，因為我正在一步一步的走向成功，在這里我特別感謝一直帶我的趙相仿，是她一直不厭其煩的教我怎樣做好這份工作。
客戶年度工作計劃 篇5
第一章 營銷團隊的工作計劃和目標
第二條 各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經批準后執(zhí)行。
第三條 營銷團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據當地市場情況制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內的工作計劃與目標開戶數。
第四條 渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經過總部相關部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經紀業(yè)務綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經紀業(yè)務綜合室協助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業(yè)務綜合室傳真會簽意見，流程結束。
第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應把工作分解給區(qū)域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，根據業(yè)務進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。
（一）客戶經理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。 （二） 營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展業(yè)務時要密切配合，開發(fā)客戶和服務客戶要緊密結合。
�。ㄈ� 根據工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標。
�。ㄋ模┛蛻艚浝碓诟骶W點的調整、調動應服從營銷團隊的統一安排。第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務分析報告，分析業(yè)務進展情況，及時調整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營銷團隊的考勤制度
第七條 營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管理，并協調好組員之間的合作關系�？蛻艚浝肀仨毞䦶谋緢F隊負責人的統一領導和管理。第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關規(guī)定比照執(zhí)行。具體內容如下：
�。ㄒ唬┛蛻艚浝肀仨殰蕰r上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網點的上下班時間一致。
�。ǘ┛蛻艚浝韺嵭忻刻�8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。
�。ㄈ┛蛻艚浝肀仨殔⒓颖緢F隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），詳細列明目的地、被訪人及聯系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。
（四）團隊負責人應對轄區(qū)內的人員出勤情況進行巡查，向客戶經理所在網點的相關負責人了解人員動態(tài)。
�。ㄎ澹┛蛻艚浝碚埵录佟⒉〖俚缺仨毺崆跋驁F隊負責人請假，同意后方可休假。
第三章 營銷團隊的會議制度
第九條 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現的問題，交流競爭對手的.情況，及時對工作方法進行調整。
第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內容包括：
�。ㄒ唬┩▓螽斎帐袌鲂畔ⅲ信惺袌鲎邉�；
�。ǘ┯蓤F隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業(yè)務作簡明介紹，布置新的工作任務；
�。ㄈ﹫F隊工作進度匯報；
�。ㄋ模⿲W習營銷案例，交流營銷體會；
（五）激勵團隊士氣等。
第四章 營銷團隊的實物管理
第十一條 營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣傳用具等實物的全面管理。
第十二條 客戶經理具體負責所服務網點實物的保管。
第十三條 營銷團隊應設專人負責實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。
第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關責任人承擔。
第五章 營銷團隊的業(yè)務統計與考核
第十五條客戶經理的業(yè)務統計：
（一）營業(yè)部每月根據crm系統中的數據及客戶經理薪酬標準計算出每位客戶經理本月度業(yè)務明細數據，匯總表格由營業(yè)部財務部復核。
（二）營業(yè)部財務部在收到相關數據后，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經理薪酬月報表》，由主辦會計、副經理（經理助理）和經理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務部發(fā)放薪酬的依據，同時報經紀業(yè)務綜合室備案。第十六條 營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作�？己朔止ぷ髀氊熆己撕蜆I(yè)績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務工作標準的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產總量進行考核。
第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核每月進行一次，決定當月客戶經理的業(yè)務提成數額；每三個月綜合考核一次，決定客戶經理級別的升降；年終對客戶經理進行一次綜合考評，調整客戶經理的級別。
第六章 營銷團隊的檔案管理與使用
第十八條
營業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶經理營銷客戶確認單據、各類統計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。
第十九條
營業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動合同（期限一年），與兼職人員簽訂營銷合作協議（期限一年）。勞動合同和營銷合作協議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條
對于客戶經理的招聘工作，營業(yè)部應指定專人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經理的管理檔案（包括應聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復印件、學歷證書復印件、擔保書、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協議、合同期內的各期考核情況和獎懲文件等），所有檔案應妥善保管。
第二十一條
營業(yè)部交易管理崗要對客戶經理每月的營銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對《xxx客戶經理營銷客戶確認單》等單據進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。
第二十二條
營銷團隊每月的業(yè)務月報，包括業(yè)務開展數據及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條
對擬聘客戶經理的崗前培訓、考查結束后，由營業(yè)部根據擬聘客戶經理的表現和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關試用手續(xù)。對擬聘客戶經理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。
第二十四條 為了便于管理，營業(yè)部應建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理�！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫，記錄員工參加培訓的時間、內容、考核結果等有關信息，以作為公司培訓管理、員工績效考核和干部任免的依據。
第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關部門人員、客戶經理可以要求查閱與本人相關的資料。
第七章 附則
第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。
客戶年度工作計劃 篇6
xxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。
截至現在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基矗
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的'鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起。
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