無人機(jī)產(chǎn)業(yè)分析報告

【08月】

目錄

第一節(jié) 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期 ... ..................................... .. 6

一、無人機(jī)產(chǎn)業(yè)概述 ... .............................................. ... 6

二、全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期 ... ................................. . 7

三、中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢崛起 ... ....................................... . 9

第二節(jié) 軍用無人機(jī)市場空間較大，中國躋身世界先進(jìn)水平 ... .................. 15

一、全球軍用無人機(jī)市場保持平穩(wěn)較快發(fā)展 ... ............................ 15

二、中國軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)躋身全球領(lǐng)先水平 ... ............................ 18

三、軍用無人機(jī)相關(guān)上市公司 ... ........................................ 22

1、航天電子：新設(shè)立無人機(jī)公司，打造無人機(jī)產(chǎn)業(yè)平臺 ... ............. 22

2、宗申動力：TD0 發(fā)動機(jī)成功配套彩虹無人機(jī)首飛 ... ................. 22

第三節(jié) 消費(fèi)級無人機(jī)市場爆發(fā)式增長，大疆引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展 ... .................. 24

一、消費(fèi)級無人機(jī)爆發(fā)式增長 ... ........................................ 24

1、雷柏科技：掌握無人機(jī)關(guān)鍵技術(shù)，擬定增大幅擴(kuò)充無人機(jī)產(chǎn)能 ... ..... 25

2、雪萊特：進(jìn)入消費(fèi)級無人機(jī)領(lǐng)域 ... ................................ 25

二、大疆創(chuàng)新成長為消費(fèi)無人機(jī)龍頭，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展 ... .................... 26

1、大疆成長為全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先者 ... .............................. 26

2、新產(chǎn)品層出不窮，無人機(jī)不斷鞏固優(yōu)勢 ............................. 27

3、把握多旋翼無人機(jī)時代潮流，成就大疆輝煌 ... ..................... 29

4、擁有核心技術(shù)，才能立于不敗之地 ... .............................. 30

第四節(jié) 專業(yè)級無人機(jī)處于發(fā)展起步期,成長空間廣闊 ... ........................ 34

一、我國農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)市場容量超百億元 ... ............................ 34

1、德奧通航：參股無錫漢和，進(jìn)軍農(nóng)林植保市場 ... ................... 38

2、隆鑫通用：農(nóng)業(yè)無人機(jī)業(yè)務(wù) 年取得重要進(jìn)展 ... ............... 39

二、無人機(jī)電力巡檢：市場空間超十億元 ... .............................. 39

1、北京置迪科技 ... ................................................ 41

2、湖北易瓦特 ... .................................................. 41

三、物流電商巨頭介入無人機(jī)市場 ... .................................... 41

四、安防無人機(jī)：廣泛應(yīng)用于警用、消防等領(lǐng)域 ... ........................ 44

1、威海廣泰 ... ................................................. .. 44

圖表目錄

圖表 1：無人機(jī)按用途分類 ... ............................................................................................................................. ... 6

圖表 2：無人機(jī)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈及國內(nèi)主要上市公司 ... .......................................................................... ... 7 圖表 3：全球無人機(jī)銷量 ... .................................................................................................................................... . 8

圖表 4：全球民用無人機(jī)的年銷量 ... ................................................................................................................. ... 8

圖表 5：全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的投融資金額(單位：百萬美元) ... ....................................................................... ... 9

圖表 6：中國民用無人機(jī)市場規(guī)模 ... ................................................................................................................. ... 9

圖表 7：2025 年中國民用無人機(jī)需求預(yù)測(單位：億元) ... ........................................................................... 10

圖表 8：無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素 ... .................................................................................................................. 10 圖表 9：中國無人機(jī)歷年出口金額 ... ................................................................................................................. . 11

圖表 10：全球民用無人機(jī)使用領(lǐng)域構(gòu)成 ... ....................................................................................................... 11

圖表 11：易瓦特等無人機(jī)公司 年的毛利率 ... ....................................................................................... 14

圖表 12：全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模 ... ............................................................................................................... 16

圖表 13：美國“全球鷹”無人機(jī) ... .................................................................................................................... 17

圖表 14：美國“捕食者”無人機(jī) ... .................................................................................................................... 17

圖表 15：我國軍用無人機(jī)市場規(guī)模(單位：億美元) ... ................................................................................... 19

圖表 16：我國歷年國防預(yù)算與增速 ... ............................................................................................................... 19

圖表 17：中國航空工業(yè)集團(tuán)“翼龍”無人機(jī) ... .............................................................................................. 20

圖表 18：中國航天科技集團(tuán)“彩虹-4”無人機(jī)掛載導(dǎo)彈 ... .......................................................................... 21

圖表 19：中國市場消費(fèi)級無人機(jī)出貨量(單位：萬臺) ... ............................................................................... 24

圖表 20：大疆創(chuàng)新年銷售額(單位：億元人民幣) ... ....................................................................................... 26

圖表 21： 年全球消費(fèi)級無人機(jī)主要廠商與市場份額 ... ....................................................................... 27

圖表 22：北美 年度主要民用無人機(jī)廠商與市場份額 ... ...................................................................... 27

圖表 23：大疆創(chuàng)新發(fā)展歷程 ... ............................................................................................................................ 28

圖表 24：大疆靈眸手持云臺相機(jī) ... .................................................................................................................... 31

圖表 25：大疆如影手持云臺 ... ............................................................................................................................ 31

圖表 26：專業(yè)級無人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域 ... ........................................................................................................... 34

圖表 27：日本農(nóng)林植保無人無人機(jī)歷年數(shù)量與植保面積 ... ......................................................................... 36

圖表 28：中國農(nóng)用無人機(jī)市場保有量 ... ........................................................................................................... 37

圖表 29：國家電網(wǎng)無人機(jī)采購數(shù)量逐年快速增長 ... ...................................................................................... 40

圖表 30：置迪科技?xì)v年營業(yè)收入與凈利潤 ... ................................................................................................... 41

圖表 31：順風(fēng)速運(yùn)用無人機(jī)送貨 ... ...........http://www.szmdbiao.com/news/558D85FF6663477F.html......................................................................................................... 42

圖表 32：京東無人機(jī)用于農(nóng)村地區(qū)物流配送 ... .............................................................................................. 43

圖表 33：我國規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量 ... ............................................................................................................... 43

表格目錄

表格 1： 年全球主要民用無人機(jī)企業(yè) ... ................................................................................................... 13

表格 2：新三板主要無人機(jī)掛牌公司 ... .......................................................................................................... ... 14

表格 3：軍用無人機(jī)的用途類別劃分 ... .......................................................................................................... ... 15

表格 4：軍用無人機(jī)按航程分類 ... .................................................................................................................... .. 15

表格 5：全球主要國家軍用無人機(jī)發(fā)展概況 ... ............................................................................................. ... 16

表格 6：全球軍用無人機(jī)主要公司 ... ................................................................................................................. . 18

表格 7：全球軍用無人機(jī)產(chǎn)品性能參數(shù)比較 ... ............................................................................................. ... 22

表格 8：大疆精靈 1-4 系列對比 ... ................................................................................................................... ... 29 表格 9：Lightbridge 與 Wi-Fi 圖傳技術(shù)比較 ... ............................................................................................... . 32

表格 10：農(nóng)業(yè)無人機(jī)植保主要優(yōu)點(diǎn) ... ............................................................................................................. .. 34 表格 11：我國主要省份無人機(jī)財政補(bǔ)貼政策 ... ............................................................................................. . 35

表格 12：全球主要國家的農(nóng)業(yè)航空植保發(fā)展概況 ... .................................................................................... .. 36

表格 13：農(nóng)業(yè)無人機(jī)部分產(chǎn)品與主要性能指標(biāo) ... ....................................................................................... ... 37 表格 14：我國農(nóng)作物播種面積與農(nóng)作物植保市場需求測算 ... .................................................................... . 37

表格 15：國內(nèi)主要農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)制造與服務(wù)提供廠商 ... ....................................................................... .. 38

表格 16：物流行業(yè)無人機(jī)發(fā)展概況 ... ............................................................................................................. .. 42

表格 17：安防無人機(jī)主要應(yīng)用場景 ... ............................................................................................................. .. 44

第一節(jié) 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期

一、無人機(jī)產(chǎn)業(yè)概述

無人機(jī)根據(jù)用途可分為軍用、民用兩大類，其中民用無人機(jī)分為消費(fèi)級無人機(jī)和 專業(yè)級無人機(jī)，軍用無人機(jī)可分為靶機(jī)、偵查機(jī)、攻擊機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)等類別。消費(fèi)級無 人機(jī)主要用于航拍、娛樂等方面，專業(yè)級無人機(jī)是指應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、安 防等行業(yè)的無人機(jī)。

按照結(jié)構(gòu)劃分，無人機(jī)分為固定翼、直升機(jī)和多旋翼三大類。固定翼機(jī)、直升機(jī) 無人機(jī)的續(xù)航時間長、載荷大、售價較高，在民用中主要應(yīng)用于專業(yè)級市場。多旋翼 無人機(jī)擁有四個或者更多個旋翼，優(yōu)點(diǎn)是機(jī)械結(jié)構(gòu)簡單，便于維護(hù)；缺點(diǎn)是續(xù)航時間 短、載荷較小。消費(fèi)級無人機(jī)以多旋翼無人機(jī)為主要機(jī)型，專業(yè)級無人機(jī)型主要為多 旋翼無人機(jī)或固定翼無人機(jī)。

圖表 1：無人機(jī)按用途分類

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零部件與下游需求及相關(guān)配套服務(wù)等領(lǐng)域。無人機(jī)關(guān)鍵技 術(shù)包括飛控、云臺、相機(jī)、電機(jī)等方面；在無人機(jī)主要部件中，飛行控制系統(tǒng)是無人 機(jī)的“大腦”，主要部件包括陀螺儀、加速計、地磁感應(yīng)、GPS 模塊和控制電路等;通過 高效的控制算法內(nèi)核，能夠精準(zhǔn)地感應(yīng)并計算出飛行器的飛行姿態(tài)等數(shù)據(jù)，再通過主

控制單元實現(xiàn)精準(zhǔn)定位懸停和自主平穩(wěn)飛行。云臺是安裝、固定攝像機(jī)的支撐設(shè)備。 無人機(jī)通過發(fā)動機(jī)或電池提供動力,目前多旋翼無人機(jī)一般采用鋰電池作為動力系統(tǒng)。 近年來，受益于芯片、電池、慣性傳感器等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，芯片等零部件成本快速 下降與產(chǎn)品性能持續(xù)提升，上游配套完善支撐了無人機(jī)產(chǎn)業(yè)興起。

在下游配套服務(wù)領(lǐng)域，包括維修、保險等服務(wù)。從 年開始，國內(nèi)部分無人機(jī) 企業(yè)聯(lián)合保險公司推出了包含機(jī)身、第三者、人員在內(nèi)的保障措施，提供機(jī)身險、第 三者責(zé)任險、人員險和三者的附加險等承保種類；無人機(jī)保險作為新生亊物，帶來了 新的發(fā)展機(jī)遇。

圖表 2：無人機(jī)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈及國內(nèi)主要上市公司

二、全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期

根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)，全球無人機(jī)在 年約銷售 58.7 萬架，其中軍用無人機(jī)約 占 3%，民用無人機(jī)占 97%。未來三年，全球無人機(jī)年銷量增速預(yù)計在 40%以上。根據(jù)美 國蒂爾集團(tuán) 年的市場研究報告預(yù)測，全球無人機(jī)未來十年內(nèi)總產(chǎn)值將超過 900 億

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