理財顧問工作計劃(5篇)

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，很快就要開展新的工作了，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編收集整理的理財顧問工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

理財顧問工作計劃1

　　任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于20xx年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

　　1、堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

　　2、每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

　　3、每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的`資金量。

　　4、每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

　　通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

　　值班。

　　把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

　　客戶維護(hù)和再開發(fā)。

　　時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

理財顧問工作計劃2

　　一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色

　　工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

　　二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)

　　我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的.理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

　　三、開拓新市場，發(fā)展新客戶

　　朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

　　以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

　　單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。

理財顧問工作計劃3

　　一年的工作馬上就要接近尾聲了，下面我們對來年做一個小小的工作計劃：

　　1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo)，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團(tuán)隊的“投資者交流會”活動做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊的品牌推介服務(wù)之一。

　　2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

　　3、建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識，提升回訪質(zhì)量。

　　4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。

　　5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務(wù)項目。

　　6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的'交流活動的質(zhì)量。

　　愿我們能在來年工作中繼續(xù)進(jìn)取，不斷創(chuàng)造新的成績，為我們的明天也是公司的明天努力奮斗吧。

理財顧問工作計劃4

　　個人工作總結(jié)回顧即將過去一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明道路。

　　進(jìn)公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中簡單，即需要對行情了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識，更多是對學(xué)習(xí)方法，工作態(tài)度，對待客戶方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長平臺，令我在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步，慢慢提升自身素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我支持與關(guān)愛，令我明白到人間溫情，在此我向公司領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心感謝，有你們協(xié)助才能使我在工作中更加得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司發(fā)展更上一個臺階。

　　在這兩個月時間里，我也看到了我業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：

　　第一、缺乏正確時間觀，總以為時間還有很多，第二、工作還不夠積極主動，可能是之前工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

　　第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺。

　　因此，在接下來時間里，我會從以下幾個方面著手：

　　第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理規(guī)劃有利于接下來工作順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費(fèi)時間補(bǔ)回去。

　　第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長，補(bǔ)己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。

　　第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。

　　作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展核心，在接下時間，我會讓真做好客戶私檔性管理，盡可能發(fā)掘客戶有用信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠，雖然是銀行介紹空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力客戶，我要坐好及時跟進(jìn)。

　　第四、做好銀行渠道維護(hù)。銀行上市我們客戶最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時，首先先要認(rèn)清銀行需求，同時注重技巧。

　　像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷介紹過來�？墒强蛻羰亲约�，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要是后續(xù)開發(fā)維護(hù)。因此我要合理安排時間，平衡銀行與客戶之間時間分配。

　　在接下來20xx年，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財顧問工作計劃5

　　在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標(biāo)，是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的.我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

　　首先，做好公司新年的第一個項目。

　　在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。

　　其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

　　學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達(dá)到整個團(tuán)隊的共同進(jìn)步。

【理財顧問工作計劃】相關(guān)文章：

理財顧問工作計劃02-19

理財顧問月工作計劃06-01

(必備)理財顧問工作計劃02-04

理財顧問工作計劃7篇11-13

理財顧問工作總結(jié)04-24

理財顧問崗位職責(zé)04-12

理財顧問工作總結(jié)09-12

理財顧問年終個人工作總結(jié)12-02

顧問工作計劃03-05