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證券客戶經理工作總結

時間:2023-02-22 20:42:15 工作總結 我要投稿

證券客戶經理工作總結

  總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能幫我們理順知識結構,突出重點,突破難點,讓我們一起來學習寫總結吧。那么總結有什么格式呢?下面是小編為大家整理的證券客戶經理工作總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

證券客戶經理工作總結

證券客戶經理工作總結1

  我是20xx年1月來到公司,經過幾個月的證券知識培訓,通過考試,然后入職,在這半年的學習與工作的時間里,讓我學到了很多東西,同時感謝各位領導和同事的幫助,下面我將匯報我入職以來的工作情況。

  首先,我覺得證券是一個壓力性的工作,特別是對于我這種剛剛,身在異地,沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經理,我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的,如今的市場行情,開發(fā)一個新客戶真是難上加難,第一個月通過自己的努力,時間緊任務重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個良好的開端!

  其次,在維護客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問題,第三,親情服務,與他們認真交心交朋友,同時在他們身上學習一些知識。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的,維護客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶就很可能被轉到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學習,學習新的知識來充實自己,因為知識永遠不熊市,這樣才會獲取客戶的認可與接納!

  如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會形成動力!客戶經理是一項長期的.工作,需要的是要有足夠的耐心,平時工作的細心,坦誠的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

  總之,上半年我的及目標是:按照公司的規(guī)定,開發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產,完成轉正要求!

證券客戶經理工作總結2

  時光飛逝,歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年,回顧這一年的工作歷程,作為信達證券的一名員工,我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情,營銷團隊每個人拼搏的精神!

  在這辭舊迎新之際,回想自己這一年的工作中,有壓力也有動力,有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差,致使營銷困難、任務重!動力是營業(yè)部領導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。對比去年年底的業(yè)績情況,略有增長,但也僅是略有增長。這一年中自己始終以崗位職責為行動標準,從工作中的.一點一滴做起,嚴格按照職責中的條款要求自己的行為,在業(yè)務工作中,在日常的事務工作中,自己積極著手,在確保工作質量的前提下盡力完成任務。對潛在客戶方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作,拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資,很好的樹立了公司的良好形象。

  總結一年來的工作,自己的工作仍存在很多問題和不足,在工作方法和技巧上有待于向其他同事學習,在新的一年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長補短,積極做好業(yè)務宣傳工作,同時嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護。其次要多學習、學習先進的證券業(yè)務理論,學習公司同事的寶貴經驗,學習專業(yè)知識。不斷的充實自己提高業(yè)務能力水平!

  20xx年是新起點、是新的希望。站在新起點,我會滿懷信心,以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,向既定目標進發(fā)!為更多的精彩加油!

證券客戶經理工作總結3

  這半年來,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經濟危機的影響,很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,需要調整投資產品配置,選擇與之匹配的投資產品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后前后,宏觀經濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續(xù)進行和權證的短線操作,在對市場進行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進行了對比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權證類的高風險品種,對于保守的客戶,也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥,這段時間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數據,反復研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點。

  得出的結論的理由,以及一些品種在操作上的簡單技巧和并隨時與客戶進行溝通,交流彼此對市場的看法;接著是“板”的上市,身處證券行業(yè),這段時間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),公司是下達了任務指標的.,采取了很多聯(lián)系和客戶的,而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)活動,聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后,覺得大多數客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶。

  市場通脹預期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉操作,并們有及時地調整倉位,一旦大盤調整會有風險很大,建議客戶要控制好倉位,保留較大比例的帳戶資金,等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對比,思考總結和交流溝通的工作,怎一個“忙”字了得?

  也正是因為這半年來不同以往的忙碌,積累了更多的,督促自己去學習更多的知識,了解更多類型的投資品種和市場,提升了自己適應更多不同變化的能力。

  通過在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來,漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

  謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學習到更多的東西,使自己的知識和意念常“新”。

  嚴謹:對各種產品和市場要認真研究和分析,對不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。

  圓通:面對公司任務和客戶利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。

  誠懇:無論如何,只用誠心誠意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。

  長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因為如此,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融師的培訓和學習,較早的對金融市場有了些了解,在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用,被客戶非常認可和贊同,使他們對這半年來的投資成績非常滿意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!

證券客戶經理工作總結4

  20xx年第一季度,我們有個響亮的名字“春雷行動”,轉眼“春雷行動”已經落幕。總體而言,這一季度的工作可以說是至關重要的,既處理了20xx年待續(xù)的工作,又拉開了20xx年工作的帷幕。在這里,我對過往一個季度的工作、二季度以及全年的工作目標及規(guī)劃有了新的思路,現(xiàn)總結如下:

  一、主要工作:

  1、營銷方面:主要負責中國工商銀行九華山路支行駐點工作,向在銀行辦理業(yè)務的客戶營銷我部的股票開戶、基金、信托等理財產品。另外,針對周邊的小區(qū)發(fā)放關于“春雷行動”宣傳單頁。不定期的拜訪一些親朋好友的單位,向意向客戶推介公司的理財產品。

  2、服務方面:每周一定期向已開發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報,部分客戶采用紙質版,并通過這樣的契機與客戶溝通,給予適當的投資建議,對適合的客戶進行基金、信托等產品的介紹。并對客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機炒股等問題,進行妥善的處理。

  3、客戶回訪:每月中下旬,針對我部上月所有新增客戶進行回訪工作,并解答新客戶在軟件使用、短信服務等方面的疑問,協(xié)助領導做好這方面的風控工作。

  二、需要改進的地方:

  雖然工作在有序的進行,但是個人一季度的成績不是很理想,并沒有達到預期的目標。除了行情因素外,是本人工作不足造成這一結果。所以提出一下幾點需要改進:

  1、營銷方面:在銀行駐點的時候,沒有抓住重點人物,分清主次。對客戶的宣傳不到位,營銷技巧不足。

  2、服務方面:個人專業(yè)知識不夠精通,與客戶交流流于較淺的層次,難以真正做到提供較有價值的投資建議幫客戶理財。

  3、客戶回訪方面:時間安排有點倉促,部分回訪難以達到預期效果。

  三、二季度及全年工作設想:

  1、營銷方面:在原有的基礎上再發(fā)展兩個網點,與網點的理財經理等重要的人員搞好關系,以方便股票經紀業(yè)務和信托推介活動的開展。另外,由于股市行情低迷,傳統(tǒng)的經紀業(yè)務開展難度較大,轉換思路重點發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務品種,如大宗交易、固定收益信托產品等。在小區(qū)宣傳方面,積極配合領導安排,增強自身行動力,加大宣傳力度。與營銷團隊其他人員一起,協(xié)同合作,努力完成二季度任務指標。

  2、服務方面:加大力度學習專業(yè)知識,提高自身素養(yǎng),更好地服務于現(xiàn)有客戶和準客戶。

  3、接替工作:由于本組組長楊經理將要休假,其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進。二季度會被安排拜訪一下,為后期項目的.合作做準備。我會積極與其保持聯(lián)絡,及時傳達我部新推出理財產品等信息,保證合作順暢進行。

  4、培訓方面:參與組織新進人員的培訓工作,爭取做到全面、系統(tǒng)、準確,幫助新員工學學習專業(yè)知識的和提高業(yè)務能力。

  5、客戶回訪方面:合理安排回訪時間,把握好回訪的進度,認真解答客戶的每一個問題,做好回訪記錄,保證高質量完成。

  過去的這個季度里,在領導的帶領下,整個團隊積極工作,齊心協(xié)力地對待每個項目,也取得了一定的成績。雖然仍有不足,但是我們總結經驗教訓,保持戰(zhàn)斗力。那么,相信在新的季度里,乃至今后更長的時間里,我們會更加成熟,我們會取得更大的進步。

證券客戶經理工作總結5

  時光荏苒,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千。時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學習,不斷的進步,慢慢的提升自身的素質與才能,回首過往公司陪伴我走過人生很重要的一個階段,使我懂得了很多,領導對我的支持與關愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手,也因為有你們,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階

  為了新一年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:

  一、工作宣傳方面

  1.帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關心他,縮短營銷人員與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導

  2.做好宣傳,嚴格執(zhí)行公司的'服務規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作

  3.做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員,做到不遺漏、不延誤。

  二、自身素質方面

  在認真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務水平

  1.多學習、學習先進的證券業(yè)務理論,學習公司同事的寶貴經驗,學習專業(yè)知識

  2.多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券營銷人員只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務

  3.多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結,不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步,自己超越自

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