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期貨公司年終工作總結(jié)
總結(jié)是事后對(duì)某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，為此要我們寫一份總結(jié)。那么你真的懂得怎么寫總結(jié)嗎？以下是小編整理的期貨公司年終工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
期貨公司年終工作總結(jié)1
回首20xx年，內(nèi)心不禁感慨萬千。自20xx年2月工作以來，我認(rèn)真完成工作，努力學(xué)習(xí)，積極思考，工作能力逐步提高。剛進(jìn)入新的工作崗位時(shí)，為了能夠更快的適應(yīng)新工作，在閑暇之時(shí)，我翻閱了大量的關(guān)于期貨方面的書籍。緊接著又跟著幾個(gè)老同事一起出去，接觸了一部分客戶。短短一個(gè)月時(shí)間，公司在我們這邊的營業(yè)部正式開業(yè)，我有幸成為了其中一員，隨著公司的其他5位同事一起來到了我們營業(yè)部。
在我們營業(yè)部，我的工作崗位是交易風(fēng)控。俗話說投資領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)放第一，所以我在這崗位的處事必須嚴(yán)謹(jǐn)。每天早盤之前，我必須對(duì)營業(yè)部所有客戶帳戶進(jìn)行審查，如果有風(fēng)險(xiǎn)暴露，及時(shí)通知客戶追加保證金或平倉以降低帳戶風(fēng)險(xiǎn)，并告通客戶如果風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)擴(kuò)大會(huì)出現(xiàn)的強(qiáng)平可能性，這樣不僅為客戶控制風(fēng)險(xiǎn)，也為公司控制了風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過這大半年的鍛煉，使自己對(duì)這份工作對(duì)這個(gè)崗位有了更多更深的認(rèn)識(shí)與了解。對(duì)于工作，每個(gè)人都有不同的認(rèn)識(shí)和感受，我也一樣。對(duì)我而言，我通常會(huì)從兩個(gè)角度去把握自己的思想脈絡(luò)。
首先是心態(tài)，套用米盧的一句話“態(tài)度決定一切”。有了正確的態(tài)度，才能運(yùn)用正確的方法，找到正確的方向，進(jìn)而取得正確的結(jié)果。具體而言，我對(duì)工作的.態(tài)度就是選擇自己喜愛的，然后為自己的所愛盡自己的努力。我一直認(rèn)為工作不該是一個(gè)任務(wù)或者負(fù)擔(dān)，應(yīng)該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對(duì)它產(chǎn)生興趣，徹底的愛上它，你才能充分的體會(huì)到其中的快樂。我相信我會(huì)在對(duì)這一業(yè)務(wù)的努力探索和發(fā)現(xiàn)中找到我工作的樂趣，也才能毫無保留的為它盡我的力量�？梢哉f，懂得享受工作，你才懂得如何成功，期間來不得半點(diǎn)勉強(qiáng)。
其次，是能力問題，又可以分成專業(yè)能力和基本能力。對(duì)這一問題的認(rèn)識(shí)我可以用一個(gè)簡單的例子說明：以一只駱駝來講，專業(yè)能力決定了它能夠在沙漠的環(huán)境里生存，而基本能力，包括適應(yīng)度、堅(jiān)忍度、天性的警覺等，決定了它能在沙漠的環(huán)境里生存多久。具體到人，專業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協(xié)作能力，承擔(dān)責(zé)任的能力，冒險(xiǎn)精神，以及發(fā)展?jié)摿Φ�，將直接決定工作的生命力。一個(gè)在事業(yè)上成功的人，必是兩種能力能夠很好地協(xié)調(diào)發(fā)展和運(yùn)作的人。
在今后的工作中，我會(huì)加倍的努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，掌握更多的業(yè)務(wù)技能，為將來的工作打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在作風(fēng)上，能遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)同事、務(wù)真求實(shí)、樂觀上進(jìn)，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，勤勤懇懇，任勞任怨。在生活中發(fā)揚(yáng)艱苦樸素、勤儉耐勞、樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實(shí)實(shí)做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，時(shí)刻牢記自己的責(zé)任和義務(wù)，嚴(yán)格要求自己，在任何時(shí)候都要努力完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。隨著業(yè)務(wù)開展工作的深入，新工作內(nèi)容的展開，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也更高，需掌握的知識(shí)更高更廣。為此，我將更加勤奮的工作，刻苦的學(xué)習(xí)，努力提高文化素質(zhì)和各種工作技能，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
明年，20xx年，我們團(tuán)隊(duì)會(huì)在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，積級(jí)向上，努力創(chuàng)造佳績。
期貨公司年終工作總結(jié)2
20xx年，受國家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民越來越富裕，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來越大，同時(shí)，對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強(qiáng)烈的經(jīng)營環(huán)境之下，為增強(qiáng)我行對(duì)外競爭力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過競聘方式，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞“建設(shè)省內(nèi)卓越銀行”，20xx年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤超6。8億的經(jīng)營目標(biāo)，積極籌備，部署計(jì)劃，踐行目標(biāo)。
一、工作績效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬元，同比增長萬元。重點(diǎn)產(chǎn)品營銷，包括基金營銷萬元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤目標(biāo)”的經(jīng)營目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營銷客戶，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷售，促進(jìn)中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線今后工作的長足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
（一）立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營銷人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日常化，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績初見成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng)；在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對(duì)中高端客戶營銷的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷售業(yè)績達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表揚(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對(duì)于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計(jì)劃，共同營銷客戶。
片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點(diǎn)基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
（三）開展系列客戶活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶的忠誠度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶對(duì)我行的忠誠度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售�；I劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的'大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開幕式彩排晚會(huì)，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國留學(xué)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。
�。ㄋ模┮詫�(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線工作，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份，我們開始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。
在國家十二五規(guī)劃的開年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
期貨公司年終工作總結(jié)3
根據(jù)年初與市場簽定的責(zé)任狀，現(xiàn)將期貨部20xx年工作總結(jié)如下：
1、不斷完善機(jī)構(gòu)設(shè)置，各部門密切配合，通力合作。
期貨部自成立以來，一直沒有相關(guān)成功模式可供參考，期貨部只能在邊工作邊學(xué)習(xí)中逐漸摸索出與國內(nèi)各期貨公司營業(yè)部相同的模式，并逐步加以完善，20xx年年初，期貨部在總結(jié)前一年度工作的基礎(chǔ)上，調(diào)整了工作人員的分工情況，并形成合理交叉，以便在特殊情況下能保證工作順利開展。各部門各分工人員都能團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相配合，在高效、和諧的前提下出色完成了各自工作。
2、歷時(shí)四個(gè)月順利完成從五洋期貨到五礦海勤期貨的過渡。
由于五洋期貨公司違規(guī)質(zhì)押注冊(cè)資本金，引起中國證監(jiān)會(huì)的重視，隨即五洋期貨公司駐大連辦事處撤銷，考慮到通遼客戶參與大連品種并最終交割的實(shí)際情況，并且五洋期貨公司最后極有可能是被停業(yè)整頓。為了保證通遼客戶的資金安全和交易、交割不受限制，15年4月起，在市場領(lǐng)導(dǎo)的支持下，期貨部積極考察相關(guān)期貨經(jīng)紀(jì)公司，力求能安全平穩(wěn)地轉(zhuǎn)移通遼客戶資金并提供順暢的交易通道，5月下旬，通遼玉米批發(fā)市場與中國五礦集團(tuán)下屬的五礦海勤期貨經(jīng)紀(jì)公司簽署合作意向書，六月起，期貨部全體員工積極穩(wěn)妥地做好每一位客戶的說服工作，逐步轉(zhuǎn)移客戶，至9月底，已經(jīng)全部轉(zhuǎn)移完畢。
3、成功召開“20xx年中國玉米企業(yè)增利避險(xiǎn)研討會(huì)”。
早在三月下旬，期貨部就已經(jīng)向大連商品交易所遞交了玉米期貨套期保值方面的培訓(xùn)會(huì)的申請(qǐng)報(bào)告，由于五洋公司在大連的辦事處已經(jīng)撤銷，該項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告就沒有了音訊，與五礦海勤期貨公司簽定合作意向后，以五礦海勤期貨經(jīng)紀(jì)公司的名義正式向大連商品交易所提出申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，于20xx年6月23日，由通遼玉米批發(fā)交易市場、大連商品交易所、五礦海勤期貨經(jīng)紀(jì)公司、通遼市場糧食局、國家糧油信息中心等五家主辦單位共同合力的“20xx中國玉米企業(yè)增利避險(xiǎn)研討會(huì)”順利舉行，此次會(huì)議影響深刻，取得了很好的社會(huì)效益。
4、遵守責(zé)任狀規(guī)定的各項(xiàng)條款、積極配合市場各項(xiàng)工作。
期貨部除緊張投入到盤中交易的工作外，積極參加市場組織的各項(xiàng)活動(dòng)，努力遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，配合市場各部門組織的各項(xiàng)工作。
5、期貨部15年全額完成經(jīng)營指標(biāo)。
期貨部的業(yè)務(wù)15年開展順利，營業(yè)部客戶由05年26戶增加到15年54戶，保證金由05年210萬元增長到15年1400萬元，年成交額15億元。為期貨部成立以來水平。
20xx年工作計(jì)劃如下：
一、加強(qiáng)對(duì)套期保值業(yè)務(wù)的研究力度，加大對(duì)有參與套期保值現(xiàn)貨商的開發(fā)力度。繼續(xù)營業(yè)部在玉米主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢，利用玉米期貨的.逐漸成熟，發(fā)展穩(wěn)定的套期保值業(yè)務(wù)，在加大期貨普及推廣力度的同時(shí)，重點(diǎn)向旗縣級(jí)私營糧食現(xiàn)貨商的開發(fā)。
二、加強(qiáng)市場研發(fā)，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升客戶服務(wù)水平。客戶服務(wù)工作除了為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的服務(wù)以外，更重要的是樹立公司形象，與客戶進(jìn)行良好的溝通，讓客戶信任我們了解我們，使更多的客戶成為老客戶或者是終身客戶。
三、以服務(wù)吸引客戶、以服務(wù)贏得競爭。積極創(chuàng)新營銷理念。根據(jù)不同的客戶提供不同特色的服務(wù)，提高咨詢和市場研究分析的水平，致力于幫助客戶有效地利用期貨的套期保值功能服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營，而對(duì)于投機(jī)客戶則要注重其在市場的盈利。
四、關(guān)注股市，加大力度開發(fā)股民。利用股指期貨即將上市的契機(jī)，擴(kuò)大市場開發(fā)范圍。因?yàn)楣擅穸酁槌墒斓耐稒C(jī)者，大、中客戶更容易順利進(jìn)入期貨投資狀態(tài)。同時(shí)加大通遼周邊地區(qū)的客戶開發(fā)工作，以高額的返傭制度吸引經(jīng)紀(jì)人去開發(fā)市場。
五、根據(jù)業(yè)務(wù)需要積極開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)，努力提高員工素質(zhì)，
六、在15年基礎(chǔ)上經(jīng)營利潤力爭再創(chuàng)新高。
期貨公司年終工作總結(jié)4
xx年是我樹立價(jià)值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時(shí)，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機(jī)會(huì)以xxx倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作�，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
一、無知
xx年xx月xx日買入海普瑞，xxx倍市盈率，據(jù)公司年報(bào)顯示三年均利潤增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比xxx%，公司具有FDA認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心，在持股過程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷售價(jià)格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對(duì)企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。xx年xx月xx日的一季報(bào)公布利潤同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的破裂，市場給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開停板后狼狽逃竄損失xxx%。這么好的企業(yè)xxx還會(huì)賠錢呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價(jià)。
二、學(xué)習(xí)
在至元的`介紹下我開始xxx我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為xxx指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～xxx只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機(jī)會(huì);在便宜的時(shí)候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動(dòng)并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待;當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅(jiān)持低市盈率買入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿�，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè);
5、企業(yè)贏利能力強(qiáng)：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。
7、參照大盤及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買賣時(shí)機(jī)。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析HPR：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家FDA認(rèn)證競爭力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯(cuò)，錯(cuò)在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以xxx面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無法對(duì)企業(yè)未來的經(jīng)營進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以xxx倍市盈率買入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時(shí)市盈率都必須小于xxx倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是xxx是非常錯(cuò)誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價(jià)過高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門股、上市不足xxx年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點(diǎn)xx年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。
總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過高，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略。
期貨公司年終工作總結(jié)5
20xx年是我樹立價(jià)值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時(shí)，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機(jī)會(huì)以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作�，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
一、無知
20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報(bào)顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51% ，公司具有FDA認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心，在持股過程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷售價(jià)格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對(duì)企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。20xx年4月18日的一季報(bào)公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的.快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的破裂，市場給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì)賠錢呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價(jià)。
二、學(xué)習(xí)
在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機(jī)會(huì);在便宜的時(shí)候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動(dòng)并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待;當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅(jiān)持低市盈率買入法安全投資。
1、 能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營環(huán) 境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè);
5、企業(yè)贏利能力強(qiáng)：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。
7、參照大盤及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買賣時(shí)機(jī)。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析HPR：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家FDA認(rèn)證競爭力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯(cuò)，錯(cuò)在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無法對(duì)企業(yè)未來的經(jīng)營進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時(shí)市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯(cuò)誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價(jià)過高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點(diǎn)20xx年的十十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。
總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過高，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營環(huán)
境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略。
期貨公司年終工作總結(jié)6
在繁忙的工作中不知不覺又結(jié)束了一年的工作，在過去的20xx年這一年中是有意義的、有收獲和價(jià)值的�；仡欉@一年的工作歷程，作為元開投資的一名員工，我深深感到企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，公司同仁之拼搏的精神。過去的一年在公司領(lǐng)導(dǎo)和師兄們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一點(diǎn)小成果，但也存在了諸多不足回顧過去的一年，先將一年情況總結(jié)如下：
從去年7月份進(jìn)入公司后，我走出了一個(gè)大學(xué)社區(qū)，面對(duì)這復(fù)雜的世界，進(jìn)入元開公司。隨著工作的開展和時(shí)間的推移，我不僅了解元開的各個(gè)運(yùn)作機(jī)制，也初步認(rèn)識(shí)到整個(gè)期貨行業(yè)的基本情況，也看大致清楚了社會(huì)的模樣。來到元開后，元開給予我?guī)椭�，意識(shí)克服自身的一些弱點(diǎn)。比如說交際能力，工作能力，在工作中的溝通和交流中，我意識(shí)到期貨工作對(duì)于我的精彩和意義。
從去年的`工作數(shù)據(jù)來看，7—8月開始電話量勢頭保持良好，但在10—11月份中，數(shù)量減小，盡管這段時(shí)間出差次數(shù)較多，但12月份數(shù)據(jù)下滑了，同時(shí)保證金增速也變小，這剛好印證一句話，“行情只是開發(fā)工具，而不是左右開發(fā)的主導(dǎo)因素。最后我得出的結(jié)論是現(xiàn)在的成績?nèi)Q昨天的努力，而明天的成績就必須一步一步踏踏實(shí)實(shí)的從現(xiàn)在的每一個(gè)電話開始�！�
經(jīng)過這段時(shí)間的努力，我的目前成績是月均電話量160個(gè)、月均拜訪客戶6人、開戶10個(gè)、入金客戶5個(gè)、保證金49w。入金率50%，電話量只是保持在基本水平，回首過去，今年年終沒有達(dá)到自己的轉(zhuǎn)正目標(biāo)，但是總結(jié)過去自己取得的成績時(shí)，也積累了部分的經(jīng)驗(yàn)。一是從外界得到的幫助，對(duì)于一個(gè)新手而言，盡管我在校學(xué)習(xí)的金融專業(yè)，基本就是與期貨相關(guān)的，但實(shí)際操作起來，還是有難度的。至少課堂不會(huì)學(xué)習(xí)具體分析美元現(xiàn)在所處的“特里芬難題”。初入期貨門檻，我感覺不到太大的學(xué)習(xí)壓力，因?yàn)楣镜牧夹匝h(huán)的學(xué)習(xí)機(jī)制和氛圍。
這讓我各方面的知識(shí)水平和能力都在短時(shí)間內(nèi)有很大的提高。尤其是電話模擬，和營銷技巧培訓(xùn)，讓我段時(shí)間內(nèi)有很大的提高，讓我體會(huì)到知識(shí)增長的樂趣和能力提高的自信。二是在自己快速入門后，堅(jiān)持一定的電話數(shù)量和質(zhì)量，主動(dòng)大膽邀約拜訪客戶，開戶后，緊密跟蹤客戶，加快入金節(jié)奏。同時(shí)在主管的行情感染和熏陶下，我也每天做好自己的功課，練筆寫投資報(bào)告，及時(shí)反饋工作中的問題和行情思維。保持及時(shí)溝通，制定各個(gè)客戶的不同攻克戰(zhàn)略。出差拜訪完客戶后，有時(shí)間的話，把握機(jī)會(huì)，陌生拜訪客戶，搜集潛在客戶信息。同時(shí)向優(yōu)秀的同事學(xué)習(xí)，一步一步積極摸索進(jìn)取。
通過去年的數(shù)據(jù)和工作情況也反應(yīng)了自己工作中的諸多不足之處：
第一、電話量不足，電話量不足，又反應(yīng)了工作中的時(shí)間把握不夠，浪費(fèi)時(shí)間糾纏一些價(jià)值不大的東西。比如聊QQ、刷網(wǎng)頁等。不僅個(gè)客戶留下證據(jù)，還讓自己工作時(shí)間沒有做好應(yīng)該的工作，效率不高。第二、是在客戶開發(fā)過程中，技能不完善，面對(duì)多樣化的客戶，不能拿出相應(yīng)合理的解決方案。同時(shí)反應(yīng)了工作中缺乏計(jì)劃性，這一點(diǎn)在360測試中體現(xiàn)出來，并且這是做營銷行業(yè)的致命點(diǎn)。
第三、客戶跟蹤的緊密度和接湊，無法準(zhǔn)確區(qū)分開，對(duì)客戶的性質(zhì)，把握不到位。比如像老莫，許晨，黃龍是屬于3種不同性質(zhì)的客戶，而在此之前無法區(qū)分跟蹤維護(hù)方法，導(dǎo)致結(jié)果迥異。
第四、行情缺少獨(dú)立的思考能力，畢竟客戶的不同持倉和開發(fā)大客戶都需要自己的行情思維。需要放大資金和求穩(wěn)的客戶，操作思路都不一樣，需要根據(jù)行情區(qū)別對(duì)待。
最后、面對(duì)工作狀態(tài)不好時(shí)，調(diào)整周期難以把握，與領(lǐng)導(dǎo)溝通缺乏連貫性。要正確對(duì)待狀態(tài)問題，當(dāng)問題出現(xiàn)時(shí)，不應(yīng)該放任，而是自己要及時(shí)想辦法溝通解決。
面對(duì)過往自己的成績和不足，通過自我反思，首先這將這些制約自己后續(xù)工作順利開展的頑疾改正。擺正態(tài)度，從量變到質(zhì)變需要自我意識(shí)的提高，反思每一電話的是否達(dá)到效果，每一天的工作時(shí)間是否充分利用，每一天工作的計(jì)劃和總結(jié)是否都實(shí)施并有提高，每一次拜訪客戶是否能達(dá)到目的，每一個(gè)在開發(fā)客戶了解程度是否達(dá)標(biāo)，每一個(gè)在做客戶是否服務(wù)到位，轉(zhuǎn)變自己的工作觀念，認(rèn)識(shí)自己職業(yè)規(guī)劃中的需求，要做到這一步，我要做對(duì)的事，繼而從中提高自我價(jià)值，創(chuàng)造自我價(jià)值，實(shí)現(xiàn)自己今年的奮斗目標(biāo)。
對(duì)此列出自己的一年目標(biāo)，首先是基本的電話量，維持在180左右，保證其質(zhì)量，其次是開戶數(shù)目30個(gè)，平均一個(gè)月2—3個(gè)，繼而是按照入金率50%來計(jì)算，入金客戶達(dá)到15個(gè)，即一個(gè)月至少1個(gè)客戶入金操作。最后是在年底達(dá)到保證金突破500W。面對(duì)自己的目標(biāo)，執(zhí)行方法是關(guān)鍵，首先維持電話量180個(gè)的同時(shí)，要保證電話數(shù)目的質(zhì)量，增加工作的計(jì)劃性和執(zhí)行力，并且要保證電話號(hào)碼的新鮮性，主動(dòng)尋找電話網(wǎng)站，保持工作的主動(dòng)性。另外分時(shí)間短完成30個(gè)開戶目標(biāo)，把握跟蹤客戶的緊密度，對(duì)入金客戶，多與上級(jí)溝通，對(duì)于年前積累的線索年后要抓緊時(shí)間梳理，能開戶的，盡快開戶，緊密跟蹤，促成入金。最后提高入金率，最后一點(diǎn)也是最重要的是要貫徹執(zhí)行，提高自身各方面能力水平，以致達(dá)到最終保證金目標(biāo)。
20xx年，我相信通過自己的努力會(huì)實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)，我堅(jiān)信未來是我的，而我時(shí)刻準(zhǔn)備著。
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