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投資顧問(wèn)人員的轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書(shū)
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!我于2013年月日來(lái)到公司進(jìn)行實(shí)習(xí)工作，現(xiàn)如今六個(gè)月的試用期將滿，
投資顧問(wèn)人員的轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書(shū)
。根據(jù)公司規(guī)章制度，現(xiàn)鄭重申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工。本人工作認(rèn)真熱情、細(xì)心且有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，勤勉不懈;性格開(kāi)朗，樂(lè)于與他人溝通和交流，具有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí);責(zé)任感強(qiáng)，確保完成本職工作，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作;積極學(xué)習(xí)新知識(shí)、技能，主動(dòng)向同事學(xué)習(xí)，并利用下班時(shí)間充電，提高自身綜合素質(zhì)。
近六個(gè)月來(lái)，我曾在以下部門(mén)和崗位實(shí)習(xí)和學(xué)習(xí)，并不斷成長(zhǎng)：
(一)客戶服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗(一周)
協(xié)助同事做好場(chǎng)內(nèi)客戶的維護(hù)工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的要求，如交易軟件問(wèn)題、室內(nèi)空調(diào)、報(bào)紙派發(fā)等;(2)不懂或能力之外的記錄下來(lái)，如飲水機(jī)、抽風(fēng)機(jī)問(wèn)題、客戶申請(qǐng)座位等，向同事請(qǐng)教;(3)在實(shí)習(xí)結(jié)束時(shí)，將自己觀察到的問(wèn)題形成文檔交給主管。
(二)交易部——柜員(兩周)
了解交易部工作流程：1)協(xié)同事做開(kāi)戶準(zhǔn)備工作，如發(fā)放資料、指導(dǎo)客戶填寫(xiě)資料等;2)客戶資料歸檔和核對(duì);3)向同事請(qǐng)教和學(xué)習(xí)客戶可能遇到的問(wèn)題。
(三)客戶服務(wù)部——投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)
1.協(xié)助同事做好短信服務(wù)：按行業(yè)和主題進(jìn)行客戶分組、每日編輯上市公司異動(dòng)信息、編輯研究所個(gè)股和行業(yè)研究報(bào)告，負(fù)責(zé)每日推薦短信的追蹤等;
2.接聽(tīng)客戶電話，為場(chǎng)外客戶提供服務(wù)和支持;
3.配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強(qiáng)制收回權(quán)證到期等的短信和電話提醒;
4.協(xié)助部門(mén)做好刊物資料的搜集和編輯工作，為其他投資顧問(wèn)做好支持工作;
5.現(xiàn)場(chǎng)客戶的引導(dǎo)和服務(wù)。
(四)2013屆新員工培訓(xùn)(一周)
在為期一周的新員工培訓(xùn)中，我的收獲和感受簡(jiǎn)言之有以下幾點(diǎn)：1)了解公司總部各部門(mén)的構(gòu)架和業(yè)務(wù)等基本概況，加深對(duì)券商認(rèn)知，為公司近年的發(fā)展而深感驕傲和自豪;2)在活動(dòng)中，與同事建立友誼，切實(shí)增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，明確對(duì)自身崗位的定位;3)時(shí)間管理和情緒管理等課程的學(xué)習(xí)將幫助本人有效實(shí)現(xiàn)今后工作中的自我管理和約束，有助于我們順利實(shí)現(xiàn)從學(xué)生向職場(chǎng)新人的角色變換，
資料共享平臺(tái)
《投資顧問(wèn)人員的轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書(shū)》(http://www.szmdbiao.com)。通過(guò)六個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作，在和同事們的熱心幫助及關(guān)愛(ài)下，我受益匪淺：
在客服部基礎(chǔ)客服崗的實(shí)習(xí)，我發(fā)揮了自己善于與人溝通的長(zhǎng)處，在與客戶的交流中，初步了解公司客戶的類(lèi)型和不同需求，使自己能夠在日后的工作中及時(shí)甄別客戶類(lèi)型，并有針對(duì)性的提供服務(wù);
通過(guò)在交易部的實(shí)習(xí)，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的操作流程，提高了自己辦理基本業(yè)務(wù)的熟練程度，使自己能夠及時(shí)準(zhǔn)確的回答客戶在辦理基本業(yè)務(wù)中遇到的問(wèn)題;
在投資顧問(wèn)的學(xué)習(xí)和工作，明確了投資顧問(wèn)的工作定位和發(fā)展方向，每天在按時(shí)完成日常工作的情況下，積極向部門(mén)經(jīng)理和周?chē)聦W(xué)習(xí)，使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高，爭(zhēng)取早日將自己的專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力，為投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的成功運(yùn)作做出自己的貢獻(xiàn)。
當(dāng)然，我也存在不少不足之處：1)與客戶的溝通技巧需要進(jìn)一步的提高;2)對(duì)行情走勢(shì)的把握、行情分析的深度和全面性仍有欠缺，特別社會(huì)技術(shù)分析方面的專業(yè)能力有待提高。
綜合看來(lái)，我認(rèn)為自己選擇是一個(gè)正確的選擇，原因如下：1)為金融行業(yè)第一線，可以近距離接觸客戶，發(fā)揮自己所長(zhǎng);2)的領(lǐng)導(dǎo)具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光、具有高效的、果敢的、出色的領(lǐng)導(dǎo)魅力和人格魅力;3)投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)可以為我們年輕人提供一個(gè)年輕的、活躍的、具有無(wú)與倫比的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長(zhǎng)平臺(tái)。
為了更好地利用這個(gè)平臺(tái)，更快地成長(zhǎng)，我認(rèn)為自己今后努力的方向是：從基礎(chǔ)工作做起，踏實(shí)勤奮，提高專業(yè)素養(yǎng)，提高分析能力，爭(zhēng)取年底可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立工作，為客戶和公司創(chuàng)造價(jià)值。具體而言，在業(yè)務(wù)上要做到：1)行情全方位跟蹤、研究大勢(shì);2)實(shí)時(shí)跟蹤行業(yè)、公司的發(fā)展及動(dòng)向;3)按時(shí)完成交易日記和周記，提高投資決策能力。此外，還要加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)和同事及客戶的溝通與交流，明白公司所需，了解客戶的需求，與同事一起進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
最后，我相信，在全體員工的共同努力下，我們的業(yè)績(jī)會(huì)愈來(lái)愈好，我們的明天必將更加輝煌。在今后的工作中，作為投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的一員，我將更加努力上進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自我，創(chuàng)造價(jià)值，貢獻(xiàn)社會(huì)。因此，懇請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正，讓我成為中的一名正式員工。謝謝!
此致
敬禮!
申請(qǐng)人：unjs
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