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最新標書制作流程
標書是由發(fā)標單位編制或委托設計單位編制，向投標者提供對該工程的主要技術、質量、工期等要求的文件，標書制作的流程是什么?以下是中國人才小編給大家整理提供的技巧，快來看看吧。
2017最新標書制作流程
標書是整個招標最重要的一環(huán)。標書就像劇本是電影、話劇的靈魂。標書必須表達出使用單位的全部意愿，不能有疏漏。標書也是投標商投標編制投標書的依據，投標商必須對標書的內容進行實質性的響應，否則被判定為無效標(按廢棄標處理)。標書同樣也是評標最重要的依據。
標書的分類
(1) 按招標的范圍可分為國際招標書和國內招標書共有主要內容
招標書主要內容可分為三大部分：程序條款、技術條款、商務條款。包含下列主要九項內容：
a. 招標邀請函;
b. 投標人須知;
c. 招標項目的技術要求及附件;
d. 投標書格式;
e. 投標保證文件;
f. 合同條件(合同的一般條款及特殊條款);
g. 技術標準、規(guī)范;
h. 投標企業(yè)資格文件;
i. 合同格式。
一般無論工程還是貨物都包括以上幾部分內容。
招標邀請函：招標機構編制，簡要介紹招標單位名稱、招標項目名稱及內容、招標形式、售標、投標、開標時間地點、承辦聯系人姓名地址電話等。開標時間除前面講的給投標商留足準備標書傳遞書的時間外，國際招標應盡量避開國外休假和圣誕節(jié)，國內招標避開春節(jié)和其它節(jié)假日。
投標人須知：本部分由招標機構編制，是招標的一項重要內容。著重說明本次招標的基本程序。投標者應遵循規(guī)定和承諾的義務。投標文件的基本內容、份數、形式、有效期和密封、及投標其它要求。評標的方法、原則、招標結果的處理、合同的授予及簽訂方式、投標保證金。
這里須說明的以下幾點：
a. 提供投標書的份數多少應根據標的物大小、參加評標專家人數而定，以便于評標為原則。4-5份、5-15份。
b. 評標方法、貨物、服務、工程各不相同，下面在講評標方法中再價紹。
c. 投標有效期要保證到簽約后28-30個工作日。
d. 國際招標必須要投標保證金，國內招標因開保證金證明困難，而且保證金證明的信譽不好，我們盡量推選投標保證金制度。
標書技術要求及附件：是招標書最要的內容。主要由使用單位提供資料，使用單位和招標機構共同編制。
下面以機床為例說明編制技術要求和附件時應注意的事項。
當然項目不同對編制標書有不同的要求，但我們這里不涉及不同點，只講共同點。設備的技術要求及附件包括的主要內容有：設備規(guī)格、技術參數、質量性能指標、控制方式及自動化程度、工藝流程、檢查驗收方式及標準，還包括對原材料、零配件、工具、包裝的具體要求，以及安全、環(huán)保、節(jié)能、勞動保護等方面的要求。附件通常包括典型零件加工圖紙等。
以機床為例說明技術要求及附件的編寫。
標書大致可分為11項。就11項內容簡要說明。
A. 招標編號：便于項目管理，由招標公司編號。
B. 設備名稱：注意準確，符合國際、行業(yè)規(guī)范。
C. 數量：單位明確、防止誤會，數量準確。
D.交貨日期：要求合理的制造工期，避免因工期不合理，排斥潛在投標者。一般機床3-6個月，大型機床8-10個月或更長。
E. 設備用途及技術要求：
這部分內容主要有四個方面內容：
第一方面為機床的基本要求�；疽笾饕枋鲈O備用途，設備的加工對象，如需附圖紙，作為附件附在后面。為了維護企業(yè)的商業(yè)秘密可根據加工工藝和精度要求另設計招標標用加工圖紙。這部分是是重點，是技術部分的核心，要詳細描述生產大綱、被加工產品的材料、重量、外型尺寸及設備的各種功能要求�；疽笾羞�應描述加工節(jié)拍，生產單位工作時間、能耗等。基本要求還應說明對噪音、三廢、環(huán)保、勞保等要求。
第二方面為技術要求及主要參數。根據加工件的需要提出主要參數，主要參數最好提出一定的范圍，數據盡可能多的涵蓋各廠相應型號的數據。如：最大回轉半徑≥?某值主軸功率≤KW
第三方面為機械結構。提出原則要求各投標廠詳盡描述機床結構、材質等，便于對機床的穩(wěn)定性，壽命、精度保持性等比較。
第四方面為電氣及控制。這部分常遇到電源問題，我國電源和歐美國家有差距，我國各地供電質量差距較大，提出合理的電源條件。電氣元件、電機的要求，如用交流電伺服電機�？刂葡到y：國際使用較多的FANUC系統西門子系統，NUM系統，各大機床廠專用系統。標書應對控制系統選擇規(guī)定較寬松的范圍�？刂葡到y的功能即軟件功能多少，應根據需要合理提示，以防在簽約時出現價格問題�？刂扑捷^高的機床提示如下。
F附件及備件：這部分前期工作中往往忽略考慮，但附件、備件有時價值很高，如刀具校準儀、備用卡盤等。附件及質保期內的零配件應包括在總價內。質保期以外的零配件建議供應商提供推薦零配件清單并分項報價，以便取舍。
G技術文件：寫明所需技術文件的種類、份數和文種。要求提供各種合格證書要求提供各種精度檢驗證書及性能測試記錄。
H培訓及技術服務
a) 安裝調試要求
b) 人員培訓要求
I驗收方式和標準：采用國際通行的標準，或我國承認的國外標準、歐洲標準等。另外不應排斥符合要求的其他標準。
J報價和保價方式：標書必須要求分項報價，這樣便于評標和簽約。報價方式一般采用FOB、CIF兩種，兩種方式風險轉移都是離岸港口船舷。交貨地點是風險轉移的時間、地點。
K包裝、運輸要求很重要，關系到貨物能否按時無損地順利到達使用單位手中。
投標書格式：此部分由招標公司編制，投標書格式是對投標文件的規(guī)范要求。其中包括投標方授權代表簽署的投標函，說明投標的具體內容和總報價，并承諾遵守招標程序和各項責任、義務，確認在規(guī)定的投標有效期內，投標期限所具有的約束力。還包括技術方案內容的提綱和投標價目表格式，目前我們爭取做到性能對表在標書售出時一同交投標商，以便招標者對所有投標者的文件進行同口徑的比較。
投標保證文件：是投標有效的必檢文件。保證文件一般采用三種形式：支票、投標保證金和銀行保函。項目金額少可采用支票和投標保證金的方式，一般規(guī)定2%。投標保證金有效期要長于標書有效期，和履約保證金相銜接。投標保函由銀行開具，是借助銀行信譽投標。企業(yè)信譽和銀行信譽是企業(yè)進入國際大市場的必要條件。投標方在投標有效期內放棄投標或拒簽合同，招標公司有權沒收保證金以彌補招標過程蒙受的損失。
合同條件：這也是招標書的一項重要內容。后面談合同部分時再談。此部分內容是雙方經濟關系的法律基礎,因此對招投標方都很重要。國際招標應符合國際慣例，也要符合國內法律。由于項目的特殊要求需要提供出補充合同條款，如支付方式、售后服務、質量保證、主保險費用等特殊要求，在標書技術部分專門列出。但這些條款不應過于苛刻，更不允許(實際也作不到)將風險全部轉嫁給中標方。
設計規(guī)范：有的設備需要，如通訊系統、輸電設備，是確保設備質量的重要文件，應列入招標附件中。技術規(guī)范應對施工工藝、工程質量、檢驗標準作出較為詳盡的保證，也是避免發(fā)生糾紛的前提。技術規(guī)范包括:總綱、工程概況、分期工程對材料、設備和施工技術、質量要求,必要時寫清各分及工程量計算規(guī)則等。
投標企業(yè)資格文件：這部分要求由招標機構提出。要求提供企業(yè)生產該產品的許可證，及其他資格文件，如ISO9001、ISO9002證書等。另要求提供業(yè)績。
簡單的將做標書分3步走：第一步 接到招標文件后一定要認真仔細的閱讀招標文件中的招標須知，確定是否要求有投標保證金、投標截止時間、送標地點、投標文件的編寫及組成部分，這些都是要重點看的，可以邊看邊用筆做記錄;
第二步：經過第一步的認真閱讀之后，心里應該有個大概的底了，就可以根據投標須知編寫投標文件的目錄，待目錄確定好后，根據目錄尋找資料，進行整合資料;
第三步：完成了以上兩步之后，就是排版了，這是個需要十分仔細的程序，要注意文檔的字號、字體、大小標題格式的統一、文本圖片的排版、增加分頁符、分隔符、頁眉、頁腳的編制、文本中圖片不能蓋住頁碼，最后是調整目錄，更新域、更新頁碼;
以上三個步驟是針對標書的文檔部分的編制，完成以后就是刻盤、封標。
要注意的是每個步驟都要保存，還有個細節(jié)要注意的是，我們一般用的系統式Office或WPS,但很多打印或轉發(fā)均用Office2003，所以這中間要分別分類保存是十分重要的
附：安保公司標書制作流程及注意事項
一、獲取招標公告
注意事項：安保企業(yè)此時應向確定哪個招標公司來做，招標公司聯系電話。然后時刻關注掛網信息，當信息公布后，抓緊時間進行下一步，購買標書。
二、購買標書
招標公告后，首先應該仔細閱讀招標公告，找出報名的截止日期，招標文件的售價，報名的具體時間和地點，報名時需攜帶的證件。然后再招標公告規(guī)定的時間地點前去報名購買招標文件。注意事項：
A.需注意報名時看是否需提供證件原件;
B.購買標書時刻最好寫到U盤，如招標代理機構能提供文件的電子版，拷貝一份，這樣做標書時可節(jié)省不少時間。
三、閱讀招標文件
1.拿到招標文件后就要仔細閱讀招標文件，確保招標文件的每一頁甚至是每一行中的每個字都要看到.一本招標文件應仔細的反復閱讀，要保證無漏項并能正確的理解招標文件的內容及要求。
2. 在看完招標文件后要及時找出其中的問題，如確定投標文件的截至日期、招標代理機構的名稱聯系人及聯系方式、投標文件遞交的時間和地點、投標保證金的金額、投標保證金的遞交形式。此時對招標文件中的要求部分，尤其是加*部分要特別注意，最好用筆要在下面劃出來，起到提示作用。另外，有些招標公司有好多個招標部門，這時要特別留意投標保證金匯款的帳戶，因為一個招標公司可能有10個部門，每個部門的匯款帳號不同。這樣可以預防當同一時期有多個標在一家招標時，匯款匯錯了部門而造成還要申請退款的麻煩。
3.(銀行支票、匯票、現金還是其它)、投標文件份數、投標報價方式、預算編制中應注意的事項、技術部分中是否有特殊的要求、需要的資質及是否需要這些資質的原件、開標時的出席人、是否需要項目經理同時出席等等事項都應熟記于心，最好在招標書上劃線，并且標出重點提示。
四、 制作標書
標書一般分為條款項、商務標、技術標。
1、條款項。主要包含下列幾項內容： 招標邀請函;投標人須知;招標項目的技術要求及附件;技術標準、規(guī)范;投標文件格式 ;投標企業(yè)資格文件; 投標保證文件;合同。
(1)投標人須知 ：投標人須知是招標人向投標者告之關于投標的注意事項，使投標者清楚的了解投標的注意事項，投標須知中通常包含以下內容：項目名稱、業(yè)主名稱、資金來源、招標代理機構的名稱聯系人及聯系方式、投標文件份數、投標報價方式、投標地址、截標日期、投標有效期等主要內容。
(2)投標人資格文件;在招投標過程中,一般業(yè)主都會對投標人做出一些要求,不能達到這些要求的則被視為沒有投標資格.這些要求通常是針對投標人的公司規(guī)模、資質、業(yè)績等方面來提出的.
(3)投標保證文件：是投標有效的必要文件。保證文件一般采用三種形式：支票、投標保證金和銀行保函。投標保函由銀行開具，是借助銀行信譽投標。若在投標有效期內放棄投標或拒簽合同，招標公司有權沒收保證金以彌補招標過程蒙受的損失。
(4)另外,招標文件中還主要包括以下內容:投標要求、投標報價說明、投標文件的編制、投標文件的遞交、投標文件的密封和裝訂、開標、評標、合同的主要條款等等.
2、商務標。包含以下幾項內容： 1、要求投標人蓋章，法人或授權人簽字的地方一定不要漏蓋章或簽字;投標一覽表中的大小寫數字要對應，大寫錢數“元”后面要加“整”字;法人代表授權書中要有授權人身份證(正反面)，并要蓋章;分項報價表中的設備或產品數、價格一定要準確，并與招標書要求的吻合;供貨一覽表中要寫產地和交貨期;營業(yè)執(zhí)照副本復印件(注意：年檢章和過期時間);投標人各種資質的復印件(注意：過期時間);投標人近三年的業(yè)績(注意：合同時間和證明);招標書中需要單獨封裝的，如投標一覽表、保證金、光盤、退還保證金證明等，要單獨封裝并加蓋公章;投標書最外面的封皮，一定要按照招標書中的要求來打印，如項目名稱、編號、投標人名稱、地址、電話，招標地點、XX時間不得開啟等;標書正、副本要明確印在標書的封面;封裝和打印標書時要注意按照招標書中的要求，如連續(xù)頁碼、單面或正反打印、字號等要求;后插頁后是否可以手寫代頁碼等(注意在原標書上標注“見下面或見下附頁”)
3、技術標:所提供各種設備或產品的進網許可、銷售許可等的原件并加蓋廠商工章;制作廠商的售后服務承諾(注意：招標書中要求的售后服務日期和時間);招標書中要求技術部分得分的內容，如設備選型、合理化建議等;參加項目的人員組成名單(項目實施、項目培訓、售后服務等階段的人員姓名、資歷證明、聯系電話等，有相關資質證書的人員請?zhí)峁┵Y質證書復印件);設備或產品介紹和參數說明(注意：與招標書相符);技術偏離表(注意：廢標項或負偏離的減分項);技術方案(復制其他項目的技術文件，一定把涉及到其它項目、投標范圍和公司的名稱全部替換掉)
五、完善標書、檢查及裝訂
一份完整合格的投標文件不僅要有詳細的內容也要有封面、目錄、頁眉、頁腳等.且在頁面安排、標題設置、圖表說明的運用上合理得體，既符合項目的嚴謹性，又要體現自己的特色.
商務部分和技術部分都編制完成后就要把兩部分合成到一起了,按招標文件中規(guī)定的順序編排好兩部分的內容。之后對整體的投標文件進行審核，如發(fā)現問題要及時做出修改或補充.投標報價確定后,就需要按照招標文件的要求簽字、蓋章了。
注意招標文件中要求簽字或蓋章的地方應格外留意,因為通常來講，如果投標文件中出現了漏章或漏簽會被視為沒有響應招標文件的要求而廢標的。
整個投標文件最終非標書制作者認真檢查一遍,確認無誤后，按照招標文件中規(guī)定的要求密封、裝訂.
這個過程主要包括: 投標文件的印刷、裝訂以及投標文件的最后包裝、密封.其中：
(1)投標文件的印刷及裝訂。投標文件應視招標項目的具體情況決定是否精裝及裝訂的具體方式.
(2)投標文件的包裝和密封。嚴格按照招標文件的要求進行密封，對加蓋印章有要求的，一定要按招標文件要求加蓋有關印章。有時招標機構會規(guī)定投標人的技術標部分不能有任何標記，并要求投標文件中商務標部分與技術部分分別裝訂、分別密封,可能還會規(guī)定技術標使用的字號、行距、字體、紙張型號等.對招標文件有此要求的，我們在制作、裝訂和密封投標文件時，一定要倍加小心。(注： 如果在遞交投標文件的同時須遞交電子文檔則應注意電子文檔的制作和刻盤，并根據招標文件中對電子文檔密封格式的要求來制作光盤貼和光盤套。)
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