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如何寫好投資分析報告
導(dǎo)語:投資價值分析報告是國際投資商在進(jìn)行投資決策時的重要依據(jù),其要求在掌握項(xiàng)目基本投資額的基礎(chǔ)上,下面是小編給大家整理的如何寫好投資分析報告的相關(guān)內(nèi)容,希望能給你帶來幫助!
。ㄒ唬┤绾螌懞猛顿Y分析報告
投資分析報告就是針對某一特定的、以謀取商業(yè)利益、競爭優(yōu)勢為目的的投資行為,就其產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、管理及市場等,投入產(chǎn)出預(yù)期進(jìn)行分析和選擇的一個過程。
基本格式
摘要
主要包括:項(xiàng)目名稱、承辦單位、項(xiàng)目投資方案、投資分析、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及意義、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)等。
項(xiàng)目背景分析及規(guī)劃
主要包括:(1)項(xiàng)目背景;(2)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃;(3)主要產(chǎn)品和產(chǎn)量;(4)工藝技術(shù)方案。
外部環(huán)境分析
主要包括:(1)外部一般環(huán)境分析;(2)產(chǎn)業(yè)分析。
市場需求預(yù)測
主要包括:(1)國外市場需求預(yù)測;(2)國內(nèi)市場需求分析。
內(nèi)部分析
主要包括:(1)項(xiàng)目地理位置分析;(2)資源和技術(shù)分析;(3)項(xiàng)目SWOT分析;(4)項(xiàng)目競爭戰(zhàn)略選擇。
財務(wù)評價
主要包括:(1)評價方法的選擇及依據(jù);(2)項(xiàng)目投資估算;(3)產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算;(4)產(chǎn)品銷售收入及稅金估算;(5)利潤及分配;(6)財務(wù)盈利能力分析;(7)項(xiàng)目盈虧平衡分析;(8)評價分析結(jié)論。
融資策略
主要包括:資金籌措、資金來源、資金運(yùn)作計劃等。
價值分析判斷
主要包括:價值判斷方法的選擇、價值評估等。
退出機(jī)制
主要包括:如果投資失敗,可轉(zhuǎn)化成為什么其他用途,減少投資損失。
基本意義
投資價值分析報告是國際投資商在進(jìn)行投資決策時的重要依據(jù),其要求在掌握項(xiàng)目基本投資額的基礎(chǔ)上,對項(xiàng)目背景、宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、地理位置、資源和能力、SWOT、市場詳細(xì)情況、銷售策略、財務(wù)詳細(xì)評價、項(xiàng)目價值估算等進(jìn)行分析研究,更能反映項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),得出更科學(xué)、更客觀的結(jié)論。
投資價值分析報告有別于《項(xiàng)目建議書》、《可行性研究報告》及《商業(yè)計劃書》,它主要在于項(xiàng)目的投資價值分析,把項(xiàng)目放在市場、社會這個大環(huán)境中更全面的分析項(xiàng)目能不能實(shí)施,實(shí)施后到底有沒有價值。投資價值分析報告不只是停留在“計劃”等理論的`分析,它的分析是理論和實(shí)際的結(jié)合。
對企業(yè)或項(xiàng)目法人而言,利用項(xiàng)目投資價值分析報告可以對項(xiàng)目的投融資方案以及未來收益等進(jìn)行自我診斷和預(yù)知,以適應(yīng)資本市場的投資要求,進(jìn)而達(dá)到在資本市場上融資的目的。
一份好的項(xiàng)目投資價值分析報告將會使投資者更快、更好地了解投資項(xiàng)目,使投資者對項(xiàng)目有信心,有熱情,動員促成投資者參與該項(xiàng)目,最終達(dá)到為項(xiàng)目籌集資金的目的。
。ǘ股票投資分析報告
一、投資目的
大多數(shù)投資者將資本投入股票市場無非是想實(shí)現(xiàn)股票的保值、增值。作為一個大學(xué)生的我來說,由于受到專業(yè)知識、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和資金的限制,無法有保障的進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)證券投資,所以先通過模擬炒股學(xué)習(xí)知識,培養(yǎng)理論實(shí)踐能力,豐富這方面的經(jīng)驗(yàn),為以后從事證券工作打下基礎(chǔ)。
二、投資策劃
我覺得真正的投資炒股得考慮多方面的因素,收集多方面的資料
1、國家政策。前段時間國家初步確定將河北保定作為“政治副中心”的首選地消息一出,立馬刺激了保定多個上市公司股票連續(xù)幾天的漲停板。政策對股票市場的刺激度略見一斑。
2、發(fā)行人概況。上市公司規(guī)模,經(jīng)濟(jì)實(shí)力及公司前景等多種因素都會影響該股票以后的走勢。在購股前應(yīng)該對股票的發(fā)行者情況做深入了解。
3、投資者個人。每個投資者的財務(wù)狀況、個人性格、投資風(fēng)格、風(fēng)險承受能力不盡相同,所以,投資者還得根據(jù)自己的實(shí)際情況理性投資。
4、世界經(jīng)濟(jì)。在全球化,各國經(jīng)濟(jì)互相牽制影響。隨時了解世界經(jīng)濟(jì)能夠加強(qiáng)對內(nèi)股票市場的穩(wěn)定性掌握。
三、投資過程
其實(shí),這一兩個月來,我的投資思想蠻簡單的,因?yàn)椴欢畬I(yè)判斷,而且從內(nèi)心角度來講甚至不太相信經(jīng)驗(yàn)判斷,所以,大都還是憑感覺,或者,根據(jù)每天同花順軟件的股市分析建議買進(jìn)股票。如果股票在第二天有漲動,我一般是不會急于賣出的,因?yàn)樗鼭q的那個點(diǎn)還沒有達(dá)到最近股票的最高點(diǎn),一般是這支股票開始跌了,我才會有點(diǎn)心慌的說,趁還是盈利狀態(tài),是不是要把它賣掉:如果說我買進(jìn)的股票第二天第三天都持續(xù)處在一個跌得狀態(tài),我是不太會去在這種情況下把他賣掉的,內(nèi)心還是抱著總有一天它會漲回來的態(tài)度,但,這也不是怎么靠譜,因?yàn)樽罱@一個星期我的股票都已經(jīng)跌過10個點(diǎn)了。但,我決定還是不賣它,天天還是關(guān)注著它的走勢,在模擬炒股中能總結(jié)出自己的一套經(jīng)驗(yàn)方法的話就是最好不過的了。還有一個特別重要的一點(diǎn)就是在買進(jìn)和賣出時,大多會遇到這種情況,委托不成功。就拿我買的慈星股份來說,在漲了五個點(diǎn)左右,我就委托在市價賣出去,結(jié)果第二天看,委托不成功,股票處于凍結(jié)狀態(tài),那我就取消委托了,誰知運(yùn)氣是真不好,就三天的時間跌了10個點(diǎn)。還有一支金融街的股票,我以低于市價一分委托買進(jìn),第二天顯示未成功,第二天收盤,這支股漲了九個點(diǎn)。就現(xiàn)在我在這方面還是蠻困惑的,就自己還沒明白其中的一些道理。
四、投資收益
前期我的投資一直處于緩慢增長狀態(tài),總盈率從1%漲到3%。但股票市場就是這樣多變,這一個星期以來,我已經(jīng)跌至4%,不知道我的想法對不對,總感覺最近股票市場不景氣,我買的六支股全處于下跌狀態(tài)。
五、投資體會和投資建議
雖說這次是模擬投資,資金不是自己的,但我還是明顯的感受到了股票市場的高風(fēng)險高收益原理。極大的不穩(wěn)定性可以讓我今天賺幾千明天就虧幾萬塊。我基本都是將資金分散買各種類型的股票,而不是將雞蛋放入一個籃子里,這確實(shí)有利于風(fēng)險的分擔(dān),有利于盈虧的互補(bǔ),但后來我慢慢發(fā)現(xiàn),如果我買的每只股都是跌的,那這樣的意義也不大。因?yàn)檫@次模擬炒股的作業(yè)時間比較短,所以,就目前我所買的股票而言已算是一灘爛泥了。而我一直奉行股票是中長期投資原理,當(dāng)然,這并不代表我否定短期投資,只是,短線操作即使是一個老手也未必能做到低價買進(jìn),高價賣出,反而頻繁買進(jìn)賣出的手續(xù)費(fèi)可能都會比你獲得的.利益高。然而一支股票在沒有意外情況下,都不會永遠(yuǎn)的跌或是持續(xù)的漲,所以,我更青睞于放長線釣大魚。在我買股票的過程里,因?yàn)闆]有專業(yè)的判斷能力,所以大都憑感覺去買,在低價的時候買進(jìn),但我并不確認(rèn)它不會再跌,所以,有時我剛買進(jìn)一分鐘就又跌了;在低價回升后買進(jìn),原以為它會漲一段時間時,它又跌了?傮w給我的感覺就是,憑運(yùn)氣。當(dāng)然,自己作為一個金融學(xué)子,不關(guān)注財經(jīng)新聞?wù)娴氖切U羞愧的。那前段時間的保定例子來說,這個政策不知道讓多少人發(fā)家致富了。自己雖然只是模擬炒股,但還是感覺被給了重力一擊。還有就是我的一些個人建議:投資者真的不能盲目的追收益,盲目跟風(fēng)入市,否則,容易被套在高位,應(yīng)該考慮多方面的因素,收集多方面的資料,理性投資。股票這么行業(yè)技術(shù)要求也比較高,我現(xiàn)在雖說還感覺不到,是因?yàn)槲疫沒有機(jī)會學(xué)習(xí)到如何用高技術(shù)操作股市,但,前人留下的各種經(jīng)驗(yàn)只談必然涉及的是大方面。還有,我個人支持長線投資,因?yàn)楣善笔袌瞿孓D(zhuǎn)現(xiàn)象隨處可見,在逆轉(zhuǎn)后,該拋售就要果斷拋售,不知道這對有些人來說算不算守株待兔。在模擬炒股時不要抱著玩玩的心態(tài),要在期間培養(yǎng)建立和驗(yàn)證適合自己的操作方法和規(guī)則。有條件的還可以小量資金進(jìn)入股市做實(shí)盤操作,今天我也去證券公司開了賬戶,決定真實(shí)的感受一下股市帶來的大起大落感,我覺得,這也是學(xué)金融所必須經(jīng)歷的。
[如何寫好投資分析報告]
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