小基金震蕩市凸顯靈活優(yōu)勢業(yè)績跌幅最小

今年以來股市震蕩下挫，全部偏股型基金規(guī)模嚴(yán)重縮水，業(yè)績大幅下滑。但記者通過數(shù)據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)，小規(guī)模基金在全部的偏股型基金中業(yè)績跌幅最小，弱市中相對大規(guī)模基金更有優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)顯示，小基金的業(yè)績整體好于大基金。如果把272只偏股型基金按資產(chǎn)規(guī)模分為三個梯隊。其中資產(chǎn)規(guī)模在300億以上的3只基金，其凈值平均跌幅為22.02%；100億到300億元的偏股型基金凈值平均下跌21.63%；而資產(chǎn)規(guī)模在100億以下的偏股型基金凈值平均下跌20.45%。其中，資產(chǎn)規(guī)模在10億元以下的偏股型基金凈值平均下跌16.84%。

從偏股型基金業(yè)績排名來看，排名前五名的均為資產(chǎn)規(guī)模不超過100億元的偏股型基金。業(yè)績排名第一的申萬巴黎盛利強化資產(chǎn)規(guī)模僅僅1.09億元，其凈值僅下跌5.25%。

歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)也表明，小規(guī)模偏股型基金在弱市中有優(yōu)勢。以2004年為例，在連續(xù)陰跌的熊市狀態(tài)下，表現(xiàn)最好的是份額在5億以下的小盤基金，而大盤基金的表現(xiàn)也不令人滿意。

業(yè)內(nèi)人士表示，偏股型基金這種規(guī)模與收益的分布狀況是可以理解的，在熊市狀態(tài)下，“船小好掉頭”，小規(guī)模的基金運作快捷、靈活，并且波段操作的能力較強，在弱市中較有優(yōu)勢。

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