一季度業(yè)績盤點基金分散風險優(yōu)勢明顯

一季度，股市大幅下跌下，被市場尤其是廣大中小投資者寄予厚望的基金也難以獨善其身。日前,有統(tǒng)計數據顯示，一季度股票型開放式基金凈值平均下跌22.58%，混合型開放式基金凈值平均下跌20.81%，二類基金加權平均下跌21.98%。

弱市中基金優(yōu)勢依然明顯

盡管20%的凈值縮水幅度已經觸動部分基金投資者的“神經”，挑戰(zhàn)其“容忍限度”，但投資者也需要同時看到，基金凈值縮水幅度低于同期上證指數跌幅12%，基金組合投資、專業(yè)管理下的風險分散能力得到體現。

從2003年到2007年五年間，偏股票型開放式基金年均相對上證指數超額收益在8%左右，偏股票型開放式基金風險調整后超額收益年均達到13%，風險與收益的有效協(xié)調是偏股票型基金相對市場的重要優(yōu)勢，同樣也是基金核心投資價值所在。

中小盤品種表現相對較好

在一季度市場的深幅調整過程中，大盤股調整幅度高于中小盤股。在此背景下，選股風格側重中小盤股的基金表現相對較好，如金鷹成份股精選基金、泰達荷銀合豐成長基金等。另外，在市場寬幅震蕩的環(huán)境下，對于市場節(jié)奏的把握以及結構性風險的識別成為影響基金間收益差距的重要因素，在此方面具有比較優(yōu)勢的基金產品表現相對較好，如東吳雙動力、華夏精選、博時配置等基金。

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