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中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者關(guān)注變化趨勢(shì)
2013上半年
中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者關(guān)注變化趨勢(shì)
汽車(chē)之家研究中心
李曉晨 武桐辛
汽車(chē)之家數(shù)據(jù)研究中心通過(guò)對(duì)2013上半年中國(guó)乘用車(chē)銷量以及關(guān)注數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析，正式發(fā)布了2013上半年中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者關(guān)注變化趨勢(shì)分析報(bào)告。
此報(bào)告所用的消費(fèi)者相關(guān)數(shù)據(jù)均是由汽車(chē)之家用戶瀏覽行為的海量數(shù)據(jù)所生成，可以完全真實(shí)的還原汽車(chē)消費(fèi)者的關(guān)注點(diǎn)以及偏好變化。此報(bào)告會(huì)重點(diǎn)分析隨著經(jīng)濟(jì)和乘用車(chē)銷量的大幅增長(zhǎng)，消費(fèi)者的關(guān)注同步發(fā)生了那些改變。
透過(guò)此分析報(bào)告，汽車(chē)消費(fèi)者以及汽車(chē)行業(yè)從業(yè)者能夠更好的了解當(dāng)前乘用車(chē)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，并為汽車(chē)消費(fèi)與汽車(chē)市場(chǎng)策略提供相應(yīng)的參考。
一、
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十、 消費(fèi)者為王，汽車(chē)市場(chǎng)正在向買(mǎi)方傾斜 ......................................................................................... 4 SUV引領(lǐng)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者正經(jīng)歷換車(chē)時(shí)代 ................................................................. 5 SUV細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，小型SUV關(guān)注增速最快 ...................................................................... 6 中國(guó)乘用車(chē)排量消費(fèi)重心有向1.6~2.0L車(chē)型偏移的趨勢(shì) ........................................................... 7 消費(fèi)者關(guān)注乘用車(chē)的價(jià)格向12萬(wàn)元和22萬(wàn)集中 ........................................................................ 8 自主品牌關(guān)注份額呈現(xiàn)出擴(kuò)張態(tài)勢(shì) ................................................................................................ 9 質(zhì)量先行，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)關(guān)注要素轉(zhuǎn)變........................................................................................... 10 69.6%的北京預(yù)購(gòu)車(chē)消費(fèi)者看重車(chē)輛質(zhì)量 ................................................................................... 11 價(jià)格不算事兒，北京預(yù)購(gòu)車(chē)消費(fèi)者對(duì)于車(chē)輛價(jià)格的關(guān)注處于中游 ............................................. 12 安全要求位居第四，北京消費(fèi)者購(gòu)車(chē)更重視安全 ........................................................................ 12
十一、 用車(chē)成本關(guān)注排名第五，北京消費(fèi)者用車(chē)也精打細(xì)算 ................................................................ 13
十二、 “外貌協(xié)會(huì)”較少，北京消費(fèi)者購(gòu)車(chē)看內(nèi)涵 ............................................................................... 14
編者語(yǔ)：2013年的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)保持著增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年1-5月，全國(guó)乘用車(chē)共銷售726.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.73%，這一增長(zhǎng)數(shù)字不僅僅是汽車(chē)銷量的增長(zhǎng)，其實(shí)更多的包含了汽車(chē)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力增長(zhǎng)的信息。透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，為了更透徹的挖掘出中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的內(nèi)在特點(diǎn)，依托月度覆蓋8000萬(wàn)用戶的權(quán)威專業(yè)平臺(tái)，汽車(chē)之家網(wǎng)站聯(lián)合眾多媒體開(kāi)展了更為深入的研究。
通過(guò)對(duì)汽車(chē)之家指數(shù)的分析和對(duì)消費(fèi)者的調(diào)研，汽車(chē)之家發(fā)現(xiàn)2013年上半年整體中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)存在七大特點(diǎn)：1、消費(fèi)者為王，汽車(chē)市場(chǎng)正在向買(mǎi)方傾斜；2、SUV引領(lǐng)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者正經(jīng)歷換車(chē)時(shí)代；3、SUV細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，小型SUV關(guān)注增速最快；4、中國(guó)乘用車(chē)排量消費(fèi)重心有向1.6~2.0L車(chē)型偏移的趨勢(shì)；5、消費(fèi)者關(guān)注乘用車(chē)的價(jià)格向12萬(wàn)元和22萬(wàn)集中；6、自主品牌關(guān)注份額呈現(xiàn)出擴(kuò)張態(tài)勢(shì)；7、質(zhì)量先行，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)關(guān)注要素轉(zhuǎn)變。
除此以外，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)還存在著區(qū)域差異特點(diǎn)，汽車(chē)之家也做出了詳細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶骄亢推饰觯Ｍ梢詭椭袊?guó)乘用車(chē)消費(fèi)者以及汽車(chē)行業(yè)從業(yè)者能夠更好的了解當(dāng)前我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的現(xiàn)狀。
一、 消費(fèi)者為王，汽車(chē)市場(chǎng)正在向買(mǎi)方傾斜
2013年上半年，汽車(chē)之家乘用車(chē)關(guān)注指數(shù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，乘用車(chē)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)注度持續(xù)攀升，消費(fèi)者借助互聯(lián)網(wǎng)了解車(chē)型信息的依賴性繼續(xù)加深。當(dāng)今的消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)的了解程度進(jìn)一步提升得益于汽車(chē)媒體的普及，同樣消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)信息的需求也進(jìn)一步加大。
當(dāng)今的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)有三個(gè)較為顯著的變化，一是在售車(chē)型顯著增多，消費(fèi)者選擇空間增大；二是消費(fèi)者更加懂車(chē)，自然也就更加會(huì)選車(chē)；三是車(chē)企產(chǎn)能的提升使得汽車(chē)產(chǎn)品的供給更加豐富。這三個(gè)變化使得中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。
二、 SUV引領(lǐng)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者正經(jīng)歷換車(chē)時(shí)代
2013年上半年汽車(chē)之家關(guān)注指數(shù)顯示，SUV級(jí)別關(guān)注指數(shù)同比增長(zhǎng)36%，一舉超越緊湊型車(chē)，成為消費(fèi)者最關(guān)注的車(chē)型級(jí)別。同時(shí)，中大型車(chē)、豪華車(chē)、緊湊型車(chē)、MPV車(chē)型關(guān)注指數(shù)和去年同期相比均有不同程度的提升，消費(fèi)者對(duì)于高端車(chē)的關(guān)注在不斷提升。根據(jù)汽車(chē)之家研究中心的另一項(xiàng)調(diào)查顯示，2013年上半年，計(jì)劃購(gòu)車(chē)的消費(fèi)者中屬汽車(chē)再購(gòu)（至少是第二次購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)）的達(dá)24%，和去年同期調(diào)查相比，2013年消費(fèi)者再購(gòu)占比有所下降，但汽車(chē)之家研究中心預(yù)計(jì)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)不會(huì)改變。
2013年上半年，消費(fèi)者對(duì)于中型車(chē)、跑車(chē)、小型車(chē)和微型車(chē)的關(guān)注有著不同程度的下降，目前中型車(chē)市場(chǎng)正經(jīng)歷著來(lái)自SUV以及中大型車(chē)的沖擊，SUV的火爆自然不用多說(shuō)，中大型車(chē)和豪華車(chē)的價(jià)格不斷下探使得中型車(chē)市場(chǎng)前景不甚樂(lè)觀。
三、 SUV細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，小型SUV關(guān)注增速最快
從2013上半年SUV級(jí)別關(guān)注指數(shù)來(lái)看，得益于目前小型SUV市場(chǎng)產(chǎn)品的豐富和消費(fèi)者對(duì)于新興車(chē)型級(jí)別倍感新鮮，小型SUV關(guān)注指數(shù)同比增幅高達(dá)206%，一度成為SUV細(xì)分級(jí)別關(guān)注指數(shù)增速最快車(chē)型。從價(jià)格以及車(chē)型尺寸來(lái)看，對(duì)于計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)小型車(chē)和微型車(chē)的汽車(chē)消費(fèi)者有著很大的吸引力。從消費(fèi)者關(guān)注指數(shù)份額結(jié)構(gòu)的改變我們可以發(fā)現(xiàn)，SUV和中型車(chē)逐漸成為消費(fèi)者關(guān)注的重心，消費(fèi)者關(guān)注重心正不斷地向高級(jí)別轉(zhuǎn)移。這一趨勢(shì)反映了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的自然提升。
從乘用車(chē)生產(chǎn)性質(zhì)來(lái)看，自主品牌旗下的微車(chē)、小車(chē)較多，目前微型車(chē)和小型車(chē)市場(chǎng)的萎縮對(duì)自主品牌影響最大。小型SUV的火爆也在提醒自主品牌要合理的調(diào)整自己的產(chǎn)品布局策略，以適應(yīng)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的變化。
四、 中國(guó)乘用車(chē)排量消費(fèi)重心有向1.6~2.0L車(chē)型偏移的趨勢(shì)
2013上半年，排量在1.4~2.0L乘用車(chē)關(guān)注指數(shù)同比增幅最大（+84%），且1.6~2.0L的乘用車(chē)關(guān)注指數(shù)同比增長(zhǎng)率顯著（+40%）。國(guó)家對(duì)于1.6以下車(chē)型的補(bǔ)貼仍具有不小的效果，而當(dāng)今油價(jià)也促使消費(fèi)者對(duì)于排量適中的車(chē)型關(guān)注大增，燃油經(jīng)濟(jì)性成為了大部分汽車(chē)消費(fèi)者所關(guān)心的車(chē)輛要素。
可以說(shuō)，目前中國(guó)乘用車(chē)排量消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加向1.4~2.0L排量車(chē)型靠攏（1.4~1.6L排量車(chē)型成為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)最關(guān)注的排量級(jí)別），如果國(guó)家加大補(bǔ)貼力度，此排量的級(jí)別銷量仍將會(huì)有較大幅度增長(zhǎng)。
五、 消費(fèi)者關(guān)注乘用車(chē)的價(jià)格向12萬(wàn)元和22萬(wàn)集中
汽車(chē)之家研究中心數(shù)據(jù)顯示，2013上半年消費(fèi)者關(guān)注乘用車(chē)價(jià)格區(qū)間集中趨勢(shì)顯著，其特點(diǎn)有兩個(gè)：一是12萬(wàn)左右乘用車(chē)的關(guān)注份額達(dá)到了7.75%，15萬(wàn)以下的價(jià)格關(guān)注份額高點(diǎn)已經(jīng)形成；二是22萬(wàn)左右的乘用車(chē)也形成了同樣的關(guān)注高峰，相比去年同期，消費(fèi)者對(duì)于此價(jià)格區(qū)間的關(guān)注由19萬(wàn)向22萬(wàn)轉(zhuǎn)移，這意味著購(gòu)車(chē)預(yù)算在18~25萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的消費(fèi)者可接受價(jià)格有所提升。圖中其他乘用車(chē)價(jià)格各區(qū)間并無(wú)太大變化。
六、 自主品牌關(guān)注份額呈現(xiàn)出擴(kuò)張態(tài)勢(shì)
2013上半年，隨著自主品牌產(chǎn)品線的日益擴(kuò)大，自主關(guān)注份額持續(xù)走升，2013第二季度，自主品牌關(guān)注份額達(dá)到歷史最高點(diǎn)。在經(jīng)歷了釣魚(yú)島事件和大眾DSG風(fēng)波之后，中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)可謂是給了自主品牌最大的機(jī)會(huì)。從中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者目前的表現(xiàn)來(lái)看，雖然汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)勢(shì)不可擋，但更多的消費(fèi)者仍就處于計(jì)劃購(gòu)入第一輛車(chē)的消費(fèi)階段。國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)，消費(fèi)者也對(duì)自主品牌投入了足夠的目光，如何做大做強(qiáng)還是要靠自主品牌自己。
七、 質(zhì)量先行，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)關(guān)注要素轉(zhuǎn)變
都有哪些因素影響著消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)決策呢？根據(jù)汽車(chē)之家研究中心最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)時(shí)最關(guān)注的五個(gè)因素分別是汽車(chē)的質(zhì)量，比如汽車(chē)的做工、故障率及異響等情況；其次便是汽車(chē)的價(jià)格；第三關(guān)注的是汽車(chē)的安全配置情況，比如氣囊、并線輔助、疲勞檢測(cè)及其他安全配置等的安裝情況；同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)用車(chē)成本（比如維修/保養(yǎng)費(fèi)用、油費(fèi)等）也是非常關(guān)注的；汽車(chē)的外觀則成為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)第五大關(guān)注點(diǎn)。
八、 69.6%的北京預(yù)購(gòu)車(chē)消費(fèi)者看重車(chē)輛質(zhì)量
在經(jīng)歷了歷年315的洗禮，中國(guó)的汽車(chē)消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)質(zhì)量更加關(guān)注。2013年上半年，汽車(chē)之家研究中心選取了19個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，通過(guò)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上海地區(qū)的消費(fèi)者相較于其他地區(qū)消費(fèi)2013年中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者關(guān)注變化趨勢(shì)者而言，對(duì)汽車(chē)的質(zhì)量關(guān)注更多，74.1%的上海汽車(chē)消費(fèi)者將產(chǎn)品質(zhì)量視為自己購(gòu)車(chē)的重點(diǎn)。其次是江蘇和貴州的消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)質(zhì)量的關(guān)注也比較突出。處于首都的北京地區(qū)消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)質(zhì)量看重程度位列本次調(diào)查所有地區(qū)的中游水平。
九、 價(jià)格不算事兒，北京預(yù)購(gòu)車(chē)消費(fèi)者對(duì)于車(chē)輛價(jià)格的關(guān)注處于中游
根據(jù)汽車(chē)之家研究中心的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上海地區(qū)的消費(fèi)者相較于其他地區(qū)消費(fèi)者而言，對(duì)汽車(chē)的價(jià)格也更為關(guān)注。其次是江蘇和浙江的消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)價(jià)格的關(guān)注也比較突出。而首都北京地區(qū)的預(yù)購(gòu)車(chē)消費(fèi)者對(duì)于車(chē)輛價(jià)格的關(guān)注程度同樣處于中游水平，限購(gòu)下的北京汽車(chē)市場(chǎng)和其他地區(qū)截然不同，消費(fèi)者覺(jué)得車(chē)輛價(jià)格不算事兒，反正北京車(chē)價(jià)要低于全國(guó)水平。
十、 安全要求位居第四，北京消費(fèi)者購(gòu)車(chē)更重視安全
根據(jù)汽車(chē)之家研究中心的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，四川地區(qū)的消費(fèi)者相較于其他地區(qū)消費(fèi)者而言，對(duì)汽車(chē)的安全性更為關(guān)注。這和四川省的地理位置不無(wú)關(guān)系，四川省地貌類型復(fù)雜多樣，以多山多高原為特色，有句話是這樣說(shuō)四川的，山高石頭多、出門(mén)就爬坡。對(duì)于這樣的地理環(huán)境，對(duì)開(kāi)車(chē)的用戶來(lái)說(shuō)，汽車(chē)的安全性是非常重要的，所以四川地區(qū)消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)安全配置的要求也高于其他地區(qū)。其次是江蘇和上海的消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)安全配置的關(guān)注也比較突出。北京消費(fèi)者對(duì)安全的要求則位居第四。 十一、 用車(chē)成本關(guān)注排名第五，北京消費(fèi)者用車(chē)也精打細(xì)算
根據(jù)汽車(chē)之家研究中心的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上海地區(qū)的消費(fèi)者相較于其他地區(qū)消費(fèi)者而言，對(duì)用車(chē)成本（比如維修/保養(yǎng)費(fèi)用、油費(fèi)等）也更為關(guān)注。其次是江蘇和浙江的消費(fèi)者對(duì)用車(chē)成本的關(guān)注也比較突出。可以看出，這三個(gè)沿海省市雖地處經(jīng)濟(jì)狀況較好的區(qū)域，但對(duì)于汽車(chē)經(jīng)濟(jì)性的敏感度更高，更具有江浙滬地區(qū)消費(fèi)精明的特點(diǎn)。而北京地區(qū)的預(yù)購(gòu)車(chē)消費(fèi)者中，有64.8%對(duì)于用車(chē)成本十分在意，畢竟在北京這種交通狀況和空氣環(huán)境下，不由得消費(fèi)者不考慮燃油經(jīng)濟(jì)性等一系列用車(chē)成本的問(wèn)題。
十二、 “外貌協(xié)會(huì)”較少，北京消費(fèi)者購(gòu)車(chē)看內(nèi)涵
根據(jù)汽車(chē)之家研究中心的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，相較于其他地區(qū)消費(fèi)者，江蘇消費(fèi)者更注重汽車(chē)的外觀。其次是上海和山東的消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)外觀的關(guān)注也比較突出。而北京預(yù)購(gòu)車(chē)消費(fèi)者對(duì)于車(chē)輛外觀關(guān)注占比僅達(dá)56.5%，相對(duì)于其它區(qū)域，“外貌協(xié)會(huì)”這一詞看來(lái)無(wú)法用來(lái)形容北京地區(qū)的預(yù)購(gòu)車(chē)消費(fèi)者。
附錄：本文所用樣本為2013年02月至2013年06月汽車(chē)之家消費(fèi)者購(gòu)車(chē)考慮要素調(diào)查，全國(guó)總有效問(wèn)卷數(shù)為18,302份。
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