寧波銀行資本規(guī)劃
證券代碼：002142 證券簡稱：寧波銀行 公告編號：2009-026
寧波銀行股份有限公司
關于公司中長期資本規(guī)劃的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關于本公司的中長期資本規(guī)劃
本公司已于2009年10月10日經第三屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于公司資本規(guī)劃的議案》。現就其中中長期資本規(guī)劃相關內容公告如下：
（一）中長期資本管理目標 量化指標 目標值 目標值 目標值
（2010年）（2011年）（2012年）
≥148億元
≥111億元
≥12%
≥9% ≥198億元≥148億元≥12% ≥9% ≥246億元 ≥184億元 ≥12% ≥9% 總資本 資本 一級資本 資本充足率 核心資本充足率
（二）未來資本補充的機制
1、定位和目標
確保資本總量和資本結構滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和監(jiān)管要求；拓
展多元化、不同市場的資本補充渠道；建立資本約束機制，實現資本的最優(yōu)配置；強化資本管理機制，對資本總量和結構進行動態(tài)有效管理；以提高盈利能力和資本回報為出發(fā)點，對股東投入的資本金http://www.szmdbiao.com承擔明確的保值和增值責任；從“股東利益最大化”向“銀行價值最大化”提升；在保證銀行長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎上使銀行總價值達到最大，提升銀行品質。
2、實施措施
充分借助國內資本市場逐步完善和開放的有利形勢，研究利用資本市場實現商業(yè)銀行價值最大化的途徑，規(guī)劃利用多種金融產品融資工具，增強自身資本實力。具體而言，本公司未來補充資本有如下方式和渠道：
一是逐步推進次級債、混合資本債等傳統債務融資工具的運用，通過發(fā)行債券補充附屬資本，降低資本補充的融資成本，完善融資結構。二是考慮運用可轉換債券這一股債結合的混合融資工具，通過發(fā)行可轉換債券實現低成本的資金補充和核心資本持續(xù)補充。三是考慮對監(jiān)管部門允許使用的其他股權融資工具的`運用（如配股、公開增發(fā)和非公開增發(fā)等），以市場化的方式實現對核心資本的直接補充。四是研究不同紅利派發(fā)方式對本公司財務指標的影響，提供紅利分派組合的選擇。
二、公司資本補充規(guī)劃的必要性分析以及融資方式的選擇
（一）未來2至3年將出現顯著的資本缺口
盡管目前本公司的資本充足水平對于一般性風險有相當抵御能力，但為應對國際經濟走勢不明朗的局面和國內經濟的快速變化與挑戰(zhàn)，有必要進一步提高資本充足率，以實現穩(wěn)健經營，更好地保護存款人的利益。與此同時，由于本公司目前總體規(guī)�；A較小，全國性
網點渠道鋪設尚局限于少數一線大城市，未來3年本公司網點渠道鋪設和業(yè)務規(guī)模增長仍將保持較快速度，由此本公司過往2年的資本快速消耗格局仍將維持。在內生盈利補充資本速度跟不上業(yè)務增長速度的狀況下，通過外部資本市場融資渠道補充資本是必然的選擇。
截至2009年6月30日，本公司總資產規(guī)模近1,300億元，較2007年末（A股IPO上市當年）增長了70%以上，而資本消耗速度也隨之大幅度上升，資本充足水平較以前年度大幅下降。截止2009年6月30日，本公司資本充足率和核心資本充足率分別由2007年12月31日的21%和18.99%下降至12.84%和11.56%。
（二）股權及債券類融資是必要手段
考慮到資本補充的結構和成本因素，本公司已經充分挖掘利用發(fā)行次級債券補充附屬資本的渠道。9月27日，本公司董事會已經通過了發(fā)行25億次級債券補充附屬資本的決議。但發(fā)行次級債券方式補充附屬資本的額度受到核心資本的制約，不能徹底解決本公司融資缺口問題。因此，有必要對融資方式進行綜合規(guī)劃安排，不斷增強資本實力和完善資本結構，以適應未來業(yè)務的發(fā)展。
在發(fā)行次級債券補充附屬資本的基礎上，本公司仍有必要充分發(fā)揮上市公司的綜合資本融資平臺優(yōu)勢，積極探討以配股、（非）公開發(fā)行股票和發(fā)行可轉換債券等多種市場化融資方式補充資本。
三、公司資本補充規(guī)劃的可行性分析
公司對發(fā)行規(guī)模作了周密細致的測算，結合主要投資者的實際認購意向，綜合考慮了未來業(yè)務發(fā)展的需要和既定的資本充足率水平目標值和融資規(guī)模對市場的影響等一系列因素，計劃非公開發(fā)行規(guī)模不超過50億元人民幣。
預計本次非公開發(fā)行完成后，公司能夠基本實現未來中長期（到2012年）的資本規(guī)劃，包括核心資本充足率不低于9%、資本充足率不低于12%的目標。
本公司自上市以來，公司治理進一步規(guī)范，盈利水平、競爭能力、資產質量、團隊素質等都有了顯著的提升與改善，銀行業(yè)務與資產規(guī)模也得到迅速增長，各項業(yè)務迅速發(fā)展也對資本金提出了更高的要求，未來資本補充規(guī)劃將主要用于補充本公司核心資本，使資本充足率和核心資本充足率得到進一步提高，為未來持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎，同時也為業(yè)務穩(wěn)健擴張?zhí)峁┏渥愕馁Y本支持，對提高本公司綜合競爭力、保持長期穩(wěn)定的盈利水平具有重大意義。
特此公告。
寧波銀行股份有限公司董事會
二○○九年十月十三日
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