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信息科技：關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和民生大數(shù)據(jù)應(yīng)用 薦4股
[摘要]投資要點(diǎn)：總體觀點(diǎn)上周(10.08-10.09)Wind軟件與服務(wù)指數(shù)漲幅為8.5%，而同期滬深300指數(shù)跌幅為4.3%，計(jì)算機(jī)板塊已連續(xù)三周跑贏大盤。8月下旬市場下跌以來，每逢市場回調(diào)，計(jì)算機(jī)板塊，特別是大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全等細(xì)分領(lǐng)域都有較多資金介入，顯示出市場對未來以大數(shù)據(jù)行業(yè)深化應(yīng)用為代表的智慧經(jīng)濟(jì)的看好。市場在經(jīng)歷了9月的擔(dān)憂和觀望，隨著國慶節(jié)期間國內(nèi)外政策和市場環(huán)境的向好，信心有一定程度的恢復(fù)。十三五規(guī)劃即將落地，促創(chuàng)新與調(diào)結(jié)構(gòu)是重點(diǎn)，而計(jì)算機(jī)行業(yè)作為創(chuàng)新型技術(shù)和公司最為密集的行業(yè)，我們認(rèn)為接下來的一段時期內(nèi)，受益于政策利好的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒋似鸨朔Ｄ壳笆袌鰧τ?jì)算機(jī)企業(yè)的投資熱情和風(fēng)險偏好提升明顯。從國家未來創(chuàng)新和智慧經(jīng)濟(jì)的導(dǎo)向以及實(shí)現(xiàn)的技術(shù)路徑來看，我們認(rèn)為政策受益比較大的細(xì)分板塊或?qū)⒓性冢褐悄苤圃欤汗た剀浖侵悄苤圃鞂?shí)現(xiàn)的關(guān)鍵主體；大數(shù)據(jù)和云計(jì)算：大數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用環(huán)節(jié)仍需要市場的推動和政策引導(dǎo)，云計(jì)算技術(shù)優(yōu)化處理資源配置，帶動智慧經(jīng)濟(jì)效率升級；信息安全：政策紅利釋放不斷，2019年安全可控信息技術(shù)的應(yīng)用占比目標(biāo)超過75%。智慧城市：2015年智慧城市開始逐漸進(jìn)入系統(tǒng)平臺搭建完成的收入確認(rèn)期，政府大數(shù)據(jù)的開放加速智慧城市的大數(shù)據(jù)運(yùn)營模式開啟。本周投資組合：展望十三五規(guī)劃，大數(shù)據(jù)助力工業(yè)企業(yè)打通全生產(chǎn)和業(yè)務(wù)流程，以及大數(shù)據(jù)在交通、醫(yī)療、娛樂等與民生領(lǐng)域的深化應(yīng)用是值得重點(diǎn)布局的細(xì)分行業(yè)。本周投資組合推薦：易華錄(政府大數(shù)據(jù)運(yùn)營商+智慧交通大數(shù)據(jù)應(yīng)用)、東方網(wǎng)力(領(lǐng)先視頻大數(shù)據(jù)分析技術(shù)+平安城市、智能交通應(yīng)用)、航天信息(估值較低+業(yè)績支撐、稅務(wù)大數(shù)據(jù))、捷成股份(音視頻生態(tài)圈、華視網(wǎng)聚版權(quán)運(yùn)營價值)，另外建議關(guān)注鼎捷軟件、寶信軟件等轉(zhuǎn)型智能制造2025解決方案相關(guān)標(biāo)的。本周(10.12–10.18)公司重大事項(xiàng)。上周(10.05–10.11)要聞及重大政策點(diǎn)評。德國總理默克爾有望再次訪華，中國制造2025與德國工業(yè)4.0對接滴滴獲首張專車牌照評：個性化運(yùn)輸服務(wù)需求映射分享經(jīng)濟(jì)模式，目前監(jiān)管成本較大重點(diǎn)公司與行業(yè)動態(tài)全球主要軟件上市公司市場表現(xiàn)及估值比較風(fēng)險提示：估值系統(tǒng)性下降風(fēng)險、部分科技股遭遇較大賣壓。【信息科技：關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和民生大數(shù)據(jù)應(yīng)用 薦4股】相關(guān)文章：
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